Entrada a los EE.UU. Almacenamiento de energía a gran escala Mercado alcanzado con envíos, modelo de proveedor PCS de terceros favorecido por los propietarios
Se lograron envíos de PCS en el mercado estadounidense y se espera un fuerte crecimiento de la demanda el próximo año con el aumento de las instalaciones
El 27 de septiembre de 2024, la empresa anunció la entrega oficial de su primer proyecto de almacenamiento de energía en EE. UU. La central eléctrica de almacenamiento de energía de 140.8 MW suministrada esta vez está ubicada en el sur de Texas, EE. UU. El proyecto incluye un total de 44 conjuntos de convertidores y amplificadores de almacenamiento de energía en cadena de 3.2 MW de Neng Electric, que adoptan un diseño altamente integrado y funciones de protección múltiple a plena carga. El envío se completará en el cuarto trimestre. Una vez que el proyecto esté conectado a la red, servirá como una central eléctrica de almacenamiento de energía independiente para ayudar al sistema eléctrico en el funcionamiento estable, la regulación de la carga máxima y la regulación de la frecuencia.
El mercado estadounidense concede gran importancia a la posventa, la operación y el mantenimiento de los productos y su uso durante todo el ciclo de vida. Antes de la entrega oficial del proyecto, el 13 de septiembre se inauguró oficialmente el Centro de Servicio de Norteamérica de la empresa en Texas, con el fin de preparar el desarrollo continuo de las actividades de la empresa en Estados Unidos.
La empresa entrega el primer proyecto de almacenamiento de energía en EE. UU. con una capacidad de 140.8 MW
Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), de enero a octubre de 2024, Estados Unidos instaló 7.39 GW de almacenamiento de energía antes de la medición, con un aumento interanual del 62%. Teniendo en cuenta que la duración media de los nuevos sistemas de almacenamiento a gran escala en Estados Unidos ha aumentado a más de 3 horas, la escala de capacidad es de al menos 22 GWh. Según la Asociación Estadounidense de Energía Limpia (ACP), la cartera de almacenamiento de energía de Estados Unidos ha aumentado a 33.4 GW en el segundo trimestre de 2024, de los cuales la capacidad de los proyectos en fase inicial ha aumentado un 2% y la capacidad de los proyectos en construcción ha aumentado un 69%. La ACP cree que esta tendencia puede mantenerse durante 46-3 años.
Este año, los aranceles “301” del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre todas las baterías y piezas exportadas desde mi país aumentarán los aranceles del 7.5 % al 25 %. El ajuste de la tasa impositiva para las piezas de batería (que no sean de litio) y Baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de 48 V, 60 V y 72 V comenzará en agosto, y la tasa impositiva para las baterías de iones de litio para vehículos no eléctricos comenzará en enero de 2026. Es decir, el ajuste de la tasa impositiva para las baterías de energía entrará en vigor a partir de agosto, mientras que el ajuste de la tasa impositiva para las baterías de almacenamiento de energía comenzará en enero de 2026. Esto se debe principalmente a la falta de capacidad de producción de baterías de fosfato de hierro y litio en los Estados Unidos, y se ha otorgado un cierto período de exención.
Según el pronóstico de Wood Mackenzie, Estados Unidos añadirá 12.7 GW/36.7 GWh de nuevo almacenamiento de energía este año, incluidos 11 GW/32.7 GWh de almacenamiento de energía a gran escalaAnte la previsión de que Estados Unidos aumente las tarifas de almacenamiento de energía en 2026, se prevé una rápida instalación de sistemas de almacenamiento de energía en el país el próximo año, con nuevas instalaciones que superarán los 50 GW·h y una tasa de crecimiento superior al 40 %. Se prevé el envío de más de 1 GW de productos PCS a Estados Unidos. En este contexto de instalación acelerada, se espera que los envíos de PCS de la compañía a Estados Unidos en 2025 superen los 2 GW.
El mercado estadounidense prioriza cada vez más la "fabricación nacional"; los propietarios prefieren el modelo de "proveedor externo de componentes + integrador local" sin afectar los subsidios a la fabricación nacional
Según las estadísticas de Wood Mackenzie, los tres primeros sistema de batería de almacenamiento de energía para el hogar Los integradores en América del Norte en 2023 serán Tesla, Sungrow y Fluence, que juntos representan aproximadamente el 65%-70% de la participación total de América del Norte.
Desde principios de este año, los envíos de integradores locales como Tesla y Fluence han crecido rápidamente. Además de la alta tasa de crecimiento de la capacidad instalada y la buena demanda en el propio mercado estadounidense, también se debe al hecho de que los propietarios e integradores estadounidenses otorgan cada vez más importancia al "Made in the USA". Según la política de la IRA estadounidense, el nivel básico de subsidios de ITC es del 30%. Si se cumplen los requisitos de "fabricación local", se puede obtener un subsidio adicional del 10%.
Entre los principales integradores de almacenamiento de energía en el mercado estadounidense, el Megapack de Tesla para el mercado estadounidense se produce principalmente en su Superfábrica de Almacenamiento de Energía Lathrop en Estados Unidos, y su PCS es desarrollado principalmente por ella misma. Sungrow está completamente integrada en el lado de CA, y su PCS es desarrollado por ella misma. Fluence y otros integradores en su mayoría subcontratan sus PCS, y anteriormente utilizaban marcas europeas como SMA y PE. Con el crecimiento continuo de nuevas instalaciones de almacenamiento de energía en Estados Unidos y la capacidad de entrega limitada de las marcas europeas, los propietarios e integradores norteamericanos tienen una tendencia a recurrir a la compra de PCS de marcas chinas.
Dado que el PCS representa una pequeña proporción del valor de todo el sistema de almacenamiento de energía (alrededor del 10%~15%), y la proporción de fabricación local requerida por la cláusula de “fabricación local” de la IRA no es muy alta, requiriendo solo el 40% en 2024 y antes, y el 45%/50%/55% en 2025/26/27 (calculado al costo). Por lo tanto, la externalización del PCS por parte del integrador tiene poco impacto en si puede disfrutar del subsidio adicional del 10% del ITC proporcionado por la “fabricación local”. Se espera que las exportaciones de PCS a los Estados Unidos estén sujetas a menos restricciones.
Estados Unidos es un mercado de primas elevadas. Según datos de WoodMackenzie, en el segundo trimestre de 2, el precio de los sistemas de almacenamiento de energía en la red en Estados Unidos sigue siendo tan alto como 2024 dólares/kW. Incluso considerando la duración media de unas 1116 horas, el precio por Wh es tan alto como unos 3.5 dólares/Wh, lo que supone más de 0.32 RMB/Wh en RMB.
Según los comentarios de la cadena industrial, el precio de los PCS de almacenamiento de energía en el mercado estadounidense es tan alto como 0.4-0.5 RMB/W, más del doble que en China. Incluso considerando el aumento de los costos posteriores, como la operación y el mantenimiento, el margen de beneficio bruto sigue siendo superior al 40%. Se estima que el beneficio por W de los PCS en el mercado estadounidense alcanza los 0.07-0.1 RMB/W (aproximadamente 0.03 RMB/W en China). Se espera que el generoso precio unitario y el beneficio del mercado de almacenamiento de energía de EE. UU. impulsen aún más el rendimiento de la empresa.
El auge del mercado del almacenamiento de energía en Oriente Medio: intensa competencia entre gigantes, y el PCS será el mayor beneficiario
El auge del mercado del almacenamiento de energía en Oriente Medio: la energía solar y el almacenamiento se convierten en la opción preferida para la transición energética
El mercado de Oriente Medio ha sido testigo de muchos proyectos de gran envergadura este año. En abril, BYD ganó la licitación para un pedido de almacenamiento de energía de 2 GWh para la primera fase del proyecto SEC de la Saudi Electricity Company. El 15 de julio, Sungrow y Saudi Algihaz firmaron con éxito el proyecto de almacenamiento de energía más grande del mundo con una capacidad de 7.8 GWh. El proyecto comenzará a entregarse en la segunda mitad de 2024 y se conectará a la red a plena capacidad en 2025. Anteriormente, también estuvo el proyecto de almacenamiento fotovoltaico en microrredes de 1.3 GWh en la Nueva Ciudad del Mar Rojo construido por Huawei.
En la segunda mitad de este año, la Compañía Eléctrica Saudí (SEC) lanzó una licitación para un proyecto con una capacidad total de 2.5 GW/10 GWh para Arabia Saudí. El proyecto se dividirá en cinco centrales eléctricas de almacenamiento de energía, distribuidas en diferentes ciudades, con una capacidad de 500 MW/2 GWh por central, que desempeñarán principalmente la función de cambio de tiempo de carga, arranque en negro, regulación de frecuencia y estabilización de voltaje.
Recientemente, el 4 de noviembre, Saudi Power Procurement Company (SPPC) emitió una carta de invitación de precalificación, planeando construir el sistema de almacenamiento de energía de batería de litio io Con una capacidad instalada de 2 GW/8 GW·h, el proyecto se dividirá en cuatro subproyectos, distribuidos en diferentes provincias de Arabia Saudita, con una escala de 500 MW/2000 MWh. Reemplazará gradualmente la regulación de la carga de la energía térmica. Las principales funciones de este proyecto son el desplazamiento temporal de la carga, el arranque en negro, la regulación de frecuencia y de tensión, entre otras. Al mismo tiempo, como parte importante de la "Visión 2030", constituye un paso importante para que Arabia Saudita acelere el ajuste de su estructura energética y reduzca su dependencia de los combustibles fósiles.
En la actualidad, muchos proyectos a gran escala de nivel GWh en Oriente Medio están en proceso de trabajo preliminar. Además del proyecto SEC Fase I de 2 GWh y el proyecto Algihaz de 7.8 GWh (también conocido como proyecto SEC Fase II), que han sido adjudicados por BYD y Sungrow respectivamente, el proyecto SEC Fase III de 10 GWh, el proyecto SPPC (Saudi Power Procurement Company) de 8 GWh y el proyecto UAE Masdar de 20 GWh todavía están en proceso de licitación o en otros trabajos preliminares.
Además de agencias gubernamentales como la Compañía de Electricidad Saudí (SEC) y la Compañía de Adquisición de Energía Saudí (SPPC), también hay una gran cantidad de proyectos de almacenamiento de energía liderados por empresas. Tomemos como ejemplo ACWA Power (Saudi International Power and Water Company), líder en energía eléctrica en Oriente Medio. Ya en 2019, la empresa se había propuesto alcanzar un objetivo de 150 GW de capacidad de generación de energía instalada para 2030, de los cuales el 85% serían energías renovables. En la primera mitad de 2021-2024, ACWA Power completó una inversión de 134.3 millones de riyales saudíes en Oriente Medio, incluidos 8.26 GW de energía fotovoltaica, 0.24 GW de energía eólica, 600 toneladas/día de hidrógeno verde, 2051 m3/día de desalinización de agua de mar, 3.6 GW de central eléctrica de turbina de gas de ciclo combinado (CCGT) y 100 MW de central eléctrica de ciclo combinado de gasificación integrada (IGCC).
Recientemente, ACWA Power también ha firmado múltiples proyectos de almacenamiento de energía. La compañía tiene proyectos de inversión en Oriente Medio, Asia Central y China, principalmente en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Azerbaiyán y otros países. Como principal promotor e implementador de la "Visión Arabia Saudita 2030", El espacio fotovoltaico y de almacenamiento de energía en Oriente Medio Se espera que se abra aún más.
Además de ACWA Power de Arabia Saudita, el proyecto de almacenamiento de energía ultra grande de 5 GW/20 GWh liderado por Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) en los Emiratos Árabes Unidos también está en proceso de licitación y se espera que proporcione electricidad limpia para centros de datos.
Las empresas chinas son muy competitivas y activas en el mercado de almacenamiento de energía de Oriente Medio a nivel de integradores. Además del líder tradicional en integración de almacenamiento de energía, Sungrow, también compiten por el mercado de almacenamiento de energía de Oriente Medio empresas de baterías de almacenamiento de energía y módulos fotovoltaicos como CATL, BYD, JinkoSolar y Envision Energy. Además de Sungrow, que tiene la capacidad de fabricar inversores fotovoltaicos y PCS de almacenamiento de energía y se ha dedicado a la integración completa de sistemas de almacenamiento de energía durante mucho tiempo, las empresas de baterías como CATL, BYD y Envision Energy se han centrado anteriormente en compartimentos de baterías de almacenamiento de energía del lado de CC, mientras que las empresas de módulos fotovoltaicos como JinkoSolar necesitan comprar componentes clave como baterías de almacenamiento de energía y PCS de almacenamiento de energía para la autointegración. Ante la salida de gigantes del lado de la integración, el patrón puede cambiar hasta cierto punto, pero la empresa se mantiene fiel a su identidad como proveedor de PCS. Como líder mundial en PCS de terceros, se espera que gane una gran cuota del mercado de Oriente Medio.
