Εγχώρια Αγορά: Η αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναμένεται υποχώρηση του ανταγωνισμού τιμών
Ταχεία αύξηση της ζήτησης για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας
Μέγεθος Αγοράς: Εκτιμάται ότι το 2024, η νέα εγκατεστημένη μεγάλης κλίμακας χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας στην Κίνα θα φτάσει τα 38.6 GW / 93.6 GWh, σημειώνοντας ισχυρή ανάπτυξη. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας, η χώρα αναμένεται να προσθέσει 42.4 GW / 101.1 GWh νέου τύπου αποθήκευσης ενέργειας το 2024, που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση 87% και 108% σε ισχύ και ενεργειακή χωρητικότητα, αντίστοιχα - ένα σαφές σημάδι ταχείας επέκτασης.
Αποθήκευση ενέργειας σε μεγάλης κλίμακας μπαταρίες ιόντων λιθίου («αποθήκευση από την πλευρά του δικτύου») και εμπορική και βιομηχανική (C&I) αποθήκευση μπαταριών lifepo4 κυριαρχούν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας της Κίνας. Με βάση τις εκτιμήσεις της EESA, 7.5 GWh νέας αποθήκευσης C&I θα προστεθούν το 2024. Υποθέτοντας διάρκεια λειτουργίας του συστήματος 2 ωρών, αυτό μεταφράζεται σε 3.8 GW εγκατεστημένης ισχύος. Αφαιρώντας αυτό το ποσό από το σύνολο, εκτιμούμε ότι η νέα εγκατεστημένη μεγάλης κλίμακας αποθήκευση ενέργειας το 2024 θα φτάσει τα 38.6 GW / 93.6 GWh, αντανακλώντας ετήσια αύξηση 85.2% / 107.1%, με μέση διάρκεια 2.4 ωρών.
Κοιτώντας μπροστά, προβλέπουμε ότι το 2025, η νέα εγκατεστημένη αποθήκευση μεγάλης κλίμακας θα φτάσει τα 45.4 GW / 117.9 GWh, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί. Ο υποκείμενος παράγοντας 215kwh 372kwh ηλιακή μπαταρία λιθίου lifepo4 μεγάλης κλίμακας αποθήκευση Η ζήτηση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως απάντηση στην αυξανόμενη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως εκ τούτου, προβλέπουμε την εγχώρια αγορά αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας αξιολογώντας νέες κεντρικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους αντίστοιχους λόγους διαμόρφωσης αποθήκευσης (που μετρώνται με βάση την ισχύ).
Αναλογία διαμόρφωσης αποθήκευσης:
Το 2024, ο λόγος διαμόρφωσης αποθήκευσης για κεντρικά χερσαία αιολικά και ηλιακά έργα στην Κίνα εκτιμάται σε περίπου 16.5%. Το Έγγραφο Πολιτικής αριθ. 136 προωθεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας από νέες πηγές ενέργειας και καταργεί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποθήκευσης, προκαλώντας ανησυχίες στον κλάδο σχετικά με τον αντίκτυπό του στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, οι τοπικές πολιτικές μετατοπίζονται από την υποχρεωτική στην υιοθέτηση συστημάτων αποθήκευσης με γνώμονα την αγορά, επομένως πολλά νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα εξακολουθούν να περιλαμβάνουν αποθήκευση. Με προθεσμία την 1η Ιουνίου 2025 που διακρίνει τα παλαιά από τα νέα έργα, αναμένεται αύξηση των εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης πριν από τότε. Κατά συνέπεια, ο λόγος αποθήκευσης προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά στο 18.0% το 2025.
Διάρκεια αποθήκευσης:
Με την είσοδο νέων τιμών ενέργειας στην αγορά, η τιμή spot ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλιακή παραγωγή κατά τις ώρες αιχμής ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά, αυξάνοντας τη ζήτηση για εξοικονόμηση ενέργειας από τους ιδιοκτήτες έργων. Αυτό θα οδηγούσε στη ζήτηση για αποθήκευση ενέργειας με ενεργειακό προσανατολισμό. Επομένως, υποθέτουμε ότι η μέση διάρκεια αποθήκευσης θα αυξηθεί σε 2.6 ώρες.
Αναμένουμε ότι η νέα χερσαία αιολική ισχύς στην Κίνα θα φτάσει τα 90 GW και οι προσθήκες φωτοβολταϊκών συστημάτων από την πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος θα φτάσουν τα 270 GW το 2025 (με το 60% να προέρχεται από κεντρικά έργα).
Υποθέτοντας αναλογία διαμόρφωσης αποθήκευσης 18% και διάρκεια 2.6 ωρών, προβλέπουμε ότι το 2025 η Κίνα θα προσθέσει περίπου 45.4 GW / 117.9 GWh νέας μπαταρίας λιθίου 100kw 200kw 372kwh. μεγάλης κλίμακας χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας — αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 17.5% και 26.0% αντίστοιχα.
Παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας: η μεγάλης κλίμακας αποθήκευση ενέργειας στη χώρα μου αναμένεται να μεταβεί σταδιακά από πολιτικές «αναγκαστικής κατανομής» σε παράγοντες της αγοράς. Όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ, οι εγχώριοι μεγάλης κλίμακας σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: «νέα αποθήκευση ενέργειας» και «ανεξάρτητη αποθήκευση ενέργειας». Η βάση για τη διαίρεση των δύο είναι η συνδεδεμένη στο δίκτυο οντότητα. Η πρώτη βασίζεται στην ύπαρξη νέων σταθμών ενέργειας, ενώ η δεύτερη είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένη στο δίκτυο.
Στο αρχικό στάδιο, η εγχώρια νέα αποθήκευση ενέργειας και η ανεξάρτητη αποθήκευση ενέργειας καθοδηγούνταν κυρίως από την πολιτική «αναγκαστικής κατανομής». Με την κατάργηση της πολιτικής αναγκαστικής κατανομής, η αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας στο μέλλον θα πρέπει σταδιακά να καθοδηγείται από παράγοντες της αγοράς.
Αποθήκευση σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Αυτό αναφέρεται σε συστήματα αποθήκευσης που κατασκευάζονται παράλληλα με κεντρικές αιολικές και ηλιακές μονάδες. Από το 2021, η Κίνα έχει επιβάλει διαμορφώσεις αποθήκευσης (συνήθως 10-25% της ισχύος) για έργα που υπερβαίνουν την εγγυημένη χωρητικότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Στόχος ήταν οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μοιράζονται την ευθύνη εξισορρόπησης του δικτύου.
Ωστόσο, αυτά τα έργα συχνά αντιμετωπίζουν χαμηλή αξιοποίηση και περιορισμένα έσοδα, γεγονός που τα καθιστά μεγαλύτερο κόστος. Τον Φεβρουάριο του 2025, το Έγγραφο Αρ. 136 έθεσε τέλος στην απαίτηση για σύνδεση της αποθήκευσης με νέα ενεργειακά έργα ως προϋπόθεση για την έγκριση ή την πρόσβαση στο δίκτυο, σηματοδοτώντας μια μετατόπιση από την υποχρεωτική σύνδεση.
Αυτόνομη αποθήκευση:
Η αυτόνομη αποθήκευση αναφέρεται σε έργα αποθήκευσης ενέργειας που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμμετέχουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από αλλαγές πολιτικής στα τέλη του 2021, τέτοια έργα έγιναν σημαντικοί παράγοντες στον τομέα αποθήκευσης της Κίνας.
Μέχρι τα μέσα του 2024, η αυτόνομη αποθήκευση αποτελούσε το 66% των νέων εγκαταστάσεων και το 52% της συνολικής χωρητικότητας. Με πολλαπλές πηγές εσόδων - όπως το arbitrage, οι βοηθητικές υπηρεσίες και η μίσθωση χωρητικότητας - παράλληλα με τα υψηλά ποσοστά αξιοποίησης, η αυτόνομη αποθήκευση είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη του τομέα που βασίζεται στην αγορά.
Προς το παρόν, η κύρια πηγή εσόδων για την εγχώρια αυτόνομη αποθήκευση είναι η μίσθωση χωρητικότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων αναλογίας συζευγμένης αποθήκευσης για νέα αιολικά και ηλιακά έργα. Αυτό σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα, η αυτόνομη αποθήκευση εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτικές συζευγμένης αποθήκευσης και πρέπει να διερευνήσει πιο διαφοροποιημένα μοντέλα εσόδων που βασίζονται στην αγορά.
Αγορά εξωτερικού: Ανθηρή Αποθήκευση σε κλίμακα κοινής ωφέλειας Ζήτηση με ένα πιο ευνοϊκό ανταγωνιστικό τοπίο
Πλευρά Ζήτησης: Αγορές Υψηλής Αξίας και Αναδυόμενες Αγορές που Ανθίζουν σε Παντού
Παγκόσμιες Προοπτικές Αποθήκευσης Ενέργειας:
Παγκόσμια αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες ιόντων λιθίου Η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία, με επικεφαλής έργα κλίμακας κοινής ωφέλειας. Το 2023, οι νέες παγκόσμιες εγκαταστάσεις έφτασαν τα 45.6 GW (+124% σε ετήσια βάση), με την Κίνα (22.6 GW), την Ευρώπη (11.5 GW) και τις ΗΠΑ (7.4 GW) να αποτελούν τις κορυφαίες αγορές.
Οι εγκαταστάσεις προβλέπεται να φτάσουν τα 81.1 GW το 2024 και τα 106.3 GW το 2025, με την αποθήκευση σε κλίμακα κοινής ωφέλειας να συμβάλλει περισσότερο—62.6 GW και 83.2 GW, αντίστοιχα.
Ευκαιρίες στο εξωτερικό:
Οι βασικές αγορές του εξωτερικού περιλαμβάνουν περιοχές υψηλής αξίας όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, καθώς και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές στη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη προσφέρουν ισχυρές αποδόσεις, αλλά έχουν υψηλά εμπόδια εισόδου. Οι εγχώριες εταιρείες μπορούν να ανταγωνιστούν με πλεονεκτήματα κόστους. Οι δασμοί των ΗΠΑ ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος, αλλά η ζήτηση για δίκτυα παραμένει σταθερή. Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της αποθήκευσης καθοδηγείται από τις αρνητικές τιμές, την ενεργειακή μετάβαση και τις επιδοτήσεις.
Οι αναδυόμενες αγορές βλέπουν ισχυρή υποστήριξη από την κορυφή προς τα κάτω για μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης. Οι εγχώριες εταιρείες επωφελούνται από ανταγωνιστικές τιμές και δυναμικότητα παράδοσης, γεγονός που καθιστά την επέκταση στο εξωτερικό ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.
Αγορές LSES ΗΠΑ & Ευρώπης:
Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας των ΗΠΑ είναι ώριμη, με ισχυρούς μηχανισμούς απόδοσης που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη. Εμπορική μπαταρία λιθίου lifepo4 για αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας Τα έργα (LSES) δημιουργούν έσοδα μέσω arbitrage peak-vale, αγορών χωρητικότητας και βοηθητικών υπηρεσιών. Οι αποδόσεις ποικίλλουν ανά πολιτεία, αλλά βασικές αγορές όπως η Καλιφόρνια (CAISO) και το Τέξας (ERCOT) παρουσιάζουν σταθερή κερδοφορία. Η Lazard εκτιμά ότι ένα έργο 100MW/400MWh στην Καλιφόρνια μπορεί να επιτύχει έως και 29% Εσωτερικό Επιτόκιο (IRR) με φορολογικά κίνητρα IRA. Παρά τις αυξήσεις κόστους που οφείλονται στα τιμολόγια, η ισχυρή ζήτηση για υποστήριξη δικτύου διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη.
Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη των LSES επεκτείνεται λόγω των αποδόσεων που βασίζονται στην αγορά και των υποστηρικτικών πολιτικών. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία ηγούνται της αγοράς. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει ποικίλα κανάλια εσόδων μέσω των αγορών ενέργειας, δυναμικότητας και βοηθητικών αγορών. Η Ιταλία ξεκίνησε τον μηχανισμό MACSE το 2023, προσφέροντας 12 έως 14ετή συμβόλαια συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό μέσω ανταγωνιστικών προσφορών για τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων και την ενίσχυση της ανάπτυξης των LSES.
Αναμένεται ταχεία ανάπτυξη στη ζήτηση αποθήκευσης σε κλίμακα κοινής ωφέλειας στις αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής
Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ ηγούνται της ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας συν αποθήκευσης στη Μέση Ανατολή. Ωθούμενη από ισχυρούς ηλιακούς πόρους, αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και φιλόδοξα σχέδια ενεργειακής μετάβασης (π.χ., Saudi Vision 2030, UAE Energy Strategy 2050), η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό.
Οι εξαγωγές μετατροπέων της Κίνας προς τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έφτασαν τα 1.77 δισεκατομμύρια γιουάν (+147%) και τα 1.36 δισεκατομμύρια γιουάν (+107%) το 2024, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση. Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να υποβάλει προσφορές 20 γιουάν ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ετησίως, με στόχο 100-130 γιουάν έως το 2030, και έχει ανακοινώσει προσφορές 24 γιουάν/ώρας BESS για την περίοδο 2024-2025. Οι περιορισμοί στο δίκτυο οδηγούν σε υψηλούς δείκτες αποθήκευσης, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για... 50kw 232kwh βιομηχανική και εμπορική αποθήκευση μεγάλης κλίμακας.
Η εντολή αποθήκευσης της Ινδίας απελευθερώνει νέες δυνατότητες ανάπτυξης
Η Ινδία εισάγει υποχρεωτική αποθήκευση ενέργειας για νέα ηλιακά και αιολικά έργα, ξεκινώντας με απαίτηση 10%/2 ώρες. Η πολιτική αναμένεται να κλιμακωθεί με τη μείωση του κόστους των μπαταριών.
Μέχρι το τέλος του 2024, η Ινδία είχε 4.86 GW αποθήκευσης (κυρίως αντλούμενη υδροηλεκτρική ενέργεια). Με στόχο 2030 GW μη ορυκτής ενέργειας για το 500, η κυβέρνηση προβλέπει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 14 GW/28 GWh αποθήκευσης ενέργειας, δημιουργώντας ισχυρή ζήτηση για συστήματα κλίμακας κοινής ωφέλειας.
Προοπτικές Αγοράς: Οι παγκόσμιες προσθήκες σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας αναμένεται να φτάσουν τα 62.6 GW το 2024 και τα 83.2 GW το 2025, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 94% και 33% αντίστοιχα.
Κίνα: Το 2024, οι προσθήκες αποθήκευσης ενέργειας στην Κίνα σε κλίμακα κοινής ωφέλειας εκτιμώνται σε 38.6 GW / 93.6 GWh, με μέση διάρκεια 2.4 ωρών. Με βάση την προβλεπόμενη αναλογία αποθήκευσης προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 18% και διάρκεια 2.6 ωρών, οι προσθήκες το 2025 αναμένεται να φτάσουν τα 45.4 GW / 117.9 GWh, σημειώνοντας αύξηση 17.5% / 26.0% σε ετήσια βάση.
Ηνωμένες Πολιτείες: Σύμφωνα με την ΕΠΕ, το 10.4 θα εγκατασταθούν 2024 GW νέας αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας. Προβλέπουμε 13.5 GW το 2025, γεγονός που υποδηλώνει ανάπτυξη 30%, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση δικτύου, τους μεγάλους αγωγούς έργων και τις πιθανές πιέσεις κόστους από τους δασμούς.
Ευρώπη: Σύμφωνα με την EASE, οι προσθήκες αποθήκευσης σε κλίμακα κοινής ωφέλειας θα αυξηθούν από 4.8 GW το 2024 σε 8.8 GW το 2025.
Αυστραλία: Οι εκτιμώμενες προσθήκες είναι 2.0 GW το 2024 και 2.8 GW το 2025. Η Sunwiz αναμένει πάνω από 4 GWh 48v 51.2v 15kwh οικιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου για αποθήκευση ηλιακής ενέργειας νέες εγκαταστάσεις το 2024, υπερδιπλάσιες σε ετήσια βάση. Υποθέτουμε μέση διάρκεια 2 ωρών.
Άλλες αγορές (π.χ. Ιαπωνία, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία, Λατινική Αμερική):
Αναμένεται να συνεισφέρει 6.7 GW το 2024 και 12.8 GW το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 15% και 20% των παγκόσμιων προσθηκών. Η Μέση Ανατολή, ειδικότερα, αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης υπό την ισοτιμία ηλιακής ενέργειας συν αποθήκευσης.
