Τελικοί χρήστες: Σταθερή διείσδυση ισχύος, υψηλή ορμή ανάπτυξης στην αποθήκευση ενέργειας συνεχίζεται
Κίνα: Αποτελεσματικές επιδοτήσεις καταναλωτών, οι πολιτικές του 2025 αναμένεται να συνεχιστούν
Συνολικός όγκος: Η πολιτική επιδοτήσεων έχει καλό αποτέλεσμα και οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται.
Τον Νοέμβριο, η νέα ενεργειακή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων διέθεσε 1.268 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 50.5% και μηνιαία αύξηση 5.9%. Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2024, οι λιανικές πωλήσεις ήταν 9.594 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 41.2%. Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2024, οι λιανικές πωλήσεις ήταν 9.59 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 41%. Τον Νοέμβριο, οι εξαγωγές νέων ενεργειακών επιβατικών αυτοκινήτων ήταν 80,000 οχήματα, σημειώνοντας μείωση 7% από έτος σε έτος και μείωση 33% από μήνα σε μήνα. Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2024, οι εξαγωγές ήταν 1.09 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 16%.
Δομή: Η διείσδυση οχημάτων μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας είναι επαρκής και η αναλογία των οχημάτων υψηλής τεχνολογίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.
Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2024, τα ποσοστά διείσδυσης των οχημάτων νέας ενέργειας κάτω από 100,000 RMB και 100,000 RMB έως 200,000 RMB έφθασαν στο 34.3% και 39.2% αντίστοιχα, και το ποσοστό διείσδυσης αυξήθηκε ραγδαία. Το ποσοστό διείσδυσης μοντέλων υψηλής τεχνολογίας άνω των 200,000 RMB έχει επί του παρόντος μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον με την αύξηση του όγκου μοντέλων όπως η Huawei, η Xiaomi και η Tesla.
Προμήθεια: Θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα νέων μοντέλων το 2024-2026 και η προσφορά υψηλής ποιότητας θα συνεχίσει να αυξάνεται.
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των συγκεκριμένων αριθμών σχεδιασμού μοντέλων που έχουν δημοσιοποιηθεί από διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα λανσάρουν 380-390 νέα αυτοκίνητα από το 2024 έως το 2030 (που καλύπτουν ανεξάρτητες/κοινοπραξίες, νέες μάρκες ισχύος· τα μοντέλα περιλαμβάνουν νέα/ανανεωμένα μοντέλα). Μεταξύ αυτών, περίπου 330 νέα αυτοκίνητα θα κυκλοφορήσουν από το 2024 έως το 2026, και ταυτόχρονα, έξυπνη οδήγηση, γρήγορη φόρτιση και πυκνότητα υψηλής ενέργειας μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων θα επιταχυνθεί το 25-26 και το ποσοστό της υψηλής ποιότητας προσφοράς θα συνεχίσει να αυξάνεται.
Πολιτική: Με την αύξηση στο σκέλος της κατανάλωσης αναμένεται να συνεχιστεί η πολιτική επιδοτήσεων.
Σε εθνικό επίπεδο, το πρότυπο επιδότησης για νέα ενεργειακά οχήματα το 2024 θα βελτιωθεί ανάλογα με την τιμή αγοράς του αυτοκινήτου, με επιδότηση 10% της τιμής αγοράς για αυτοκίνητα κάτω από 150,000 RMB, 8% για αυτοκίνητα μεταξύ 150,000 RMB και 300,000 RMB για 6 RMB για αυτοκίνητα άνω των 300,000 RMB. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η πολιτική της απαλλαγής από τον φόρο αγορών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η αγορά οχημάτων νέας ενέργειας θα απαλλάσσεται από τον φόρο αγοράς οχημάτων, με μέγιστη απαλλαγή 30,000 RMB ανά όχημα. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ο φόρος θα μειωθεί κατά το ήμισυ, με τη φορολογική απαλλαγή να μην υπερβαίνει τα 15,000 RMB. Επιπλέον, υπήρξαν αλλαγές στις επιδοτήσεις για εμπορία αυτοκινήτων. Μεταξύ των εθνικών επιδοτήσεων, παρέχεται επιδότηση 20,000 RMB για την απόσυρση επιβατικών αυτοκινήτων καυσίμων με εθνικά πρότυπα εκπομπών III ή χαμηλότερα ή ειδικών επιβατικών αυτοκινήτων νέας ενέργειας και την αγορά επιβατικών επιβατικών αυτοκινήτων νέας ενέργειας, και επιδότηση 15,000 RMB για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων καυσίμων με κυβισμό 2.0 λίτρων ή λιγότερο.
Ευρώπη: Οι πωλήσεις είναι γενικά σταθερές, οι εκπομπές άνθρακα αναμένεται να υποστηρίξουν σταθερή ανάπτυξη το 2025 και η προσφορά υψηλής ποιότητας θα αυξηθεί το 2026.
Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων νέας ενέργειας από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2024 ήταν 2.32 εκατομμύρια μονάδες, μειωμένες κατά 0.9% από έτος σε έτος. Μεταξύ αυτών, οι πωλήσεις τον Οκτώβριο ήταν 238,000 μονάδες, αυξημένες κατά 1% από έτος σε έτος. Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη οικονομική πίεση το 2024, με αποτέλεσμα τη ζήτηση της αγοράς χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Κοιτάζοντας το 2025, πιστεύουμε ότι οι πολιτικές της Ευρώπης για τις εκπομπές άνθρακα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και η Ευρώπη θα διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη το 2025.
Ηνωμένες Πολιτείες: Η συνολική τάση των πωλήσεων θα επιταχυνθεί το 2024. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024, ο όγκος πωλήσεων στις ΗΠΑ ήταν 1.148 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 6% από έτος σε έτος.
Μεταξύ αυτών, ο όγκος πωλήσεων τον Οκτώβριο του 2024 ήταν 127,000 οχήματα, μειωμένος κατά 3.1% από έτος σε έτος. Κοιτάζοντας το μέλλον, πιστεύουμε ότι με την αύξηση των πωλήσεων μοντέλων pickup όπως το Cybertruck και την κίνηση από την πλευρά της προσφοράς, όπως η απελευθέρωση της αυτόνομης οδήγησης, η συνολική ανάπτυξη αναμένεται να διατηρήσει την ανάπτυξη.
Παγκόσμια σύνοψη: Η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Ο παγκόσμιος ρυθμός διείσδυσης νέων ενεργειακών οχημάτων παρουσιάζει γενικά ταχεία ανοδική τάση, φθάνοντας το 13% το 2022, το 16% το 2023 και επιταχύνεται το 2024, με 15% το πρώτο τρίμηνο, 18% το δεύτερο τρίμηνο και 20.4% το τρίτο τρίμηνο. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2024, το σωρευτικό ποσοστό διείσδυσης νέων ενεργειακών οχημάτων της Κίνας έφτασε το 37.7%, η Γερμανία έφτασε το 17.7%, η Νορβηγία έφτασε το 70.7%, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 9.5% και η Ιαπωνία το 2.9%.
Αποθήκευση ενέργειας: Η παγκόσμια αγορά παραμένει ισχυρή, με συνεχή υψηλή ανάπτυξη το 2025
Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες: Σύστημα μπαταρίας αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι διατηρεί την ανάπτυξη και εμπορικό σύστημα μπαταρίας αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας αναλαμβάνει τη ζήτηση. Αναμένουμε ότι το 2025, η εγκατεστημένη δυναμικότητα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη θα υπερβεί για πρώτη φορά εκείνη των οικιακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, καθιστώντας την κύρια δύναμη που οδηγεί την ανάπτυξη της αγοράς αποθήκευσης ενέργειας.
Αναδυόμενες αγορές: όπως η Μέση Ανατολή, Χιλή και Νότια Αφρική, όπου οι στόχοι ουδετερότητας άνθρακα καθοδηγούν την αύξηση της ζήτησης για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά η έλλειψη ή η γήρανση υποδομών όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας παρεμπόδισε τις αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις και η απόσυρση της ενέργειας από άνθρακα οδήγησε σε μείωση της παραγωγής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της διεγείρει τη ζήτηση για αποθήκευση ενέργειας.
Εκτιμούμε ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας θα φτάσουν τα 21.01 εκατομμύρια και τα 23.63 εκατομμύρια το 2025-2026, με ποσοστά διείσδυσης 23.7% και 26.2%. Σε συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας και άλλες απαιτήσεις, η συνολική ζήτηση για ηλιακό πακέτο μπαταριών ιόντων λιθίου το 2024-2026 θα είναι 1521, 1934 και 2332 Gwh, αυξημένα κατά 36%, 27% και 21% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα. Το 2025, η ισχύς, η αποθήκευση ενέργειας και η κατανάλωση θα είναι 1198, 476 και 261 Gwh, αντίστοιχα.
Νέες τεχνολογίες: Μπαταρίες στερεάς κατάστασης, άνοδοι πυριτίου, μπαταρίες νατρίου και σύνθετοι συλλέκτες που αναμένεται να επιτύχουν εμπορευματοποίηση
Μπαταρία νατρίου: Αναμένεται να φτάσει στην ισοτιμία τα επόμενα τρία χρόνια και ορισμένα σενάρια εφαρμογής είναι καλύτερα από την μπαταρία λιθίου. Η μπαταρία νατρίου έχει τα πλεονεκτήματα του χαμηλού κόστους, της καλής σταθερότητας σε υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία και καλή απόδοση ρυθμού.
1) Οι πόροι νατρίου είναι άφθονοι, ευρέως διανεμημένοι, χαμηλού κόστους και δεν έχουν αναπτυξιακό εμπόδιο.
2) Οι μπαταρίες ιόντων νατρίου έχουν εξαιρετική απόδοση ρυθμού και απόδοση υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.
3) Οι μπαταρίες ιόντων νατρίου δεν πιάνουν φωτιά ούτε εκρήγνυνται σε δοκιμές ασφαλείας και έχουν καλή απόδοση ασφάλειας. Αναμένεται ότι η μπαταρία νατρίου και η μπαταρία λιθίου θα φτάσουν στην ισοτιμία το 2026.
Εφοδιαστική αλυσίδα: Η διαδικασία κατασκευής μπαταριών νατρίου είναι παρόμοια με αυτή των μπαταριών λιθίου. Ο πυρήνας είναι οι στοιχειώδεις πρώτες ύλες και οι κύριες οριακές αυξήσεις είναι ο σκληρός άνθρακας και τα θετικά ηλεκτρόδια.
