Trvalý růst na straně poptávky, očekává se optimalizovaná strana nabídky
Strana poptávky: Globální fotovoltaické instalace nadále rostou, ale tempo růstu se zpomalí
Čínské fotovoltaické instalace si udržují stálý růst: od roku 2024 se díky zlepšení výrobních kapacit Číny v oblasti fotovoltaiky globálně v různé míře snížily ceny komponent. Různé regiony stále více inklinují k výstavbě fotovoltaických elektráren na základě jejich vlastní poptávky po elektřině a cílů zelené transformace. Podle údajů Národní energetické správy dosáhly od ledna do října 2024 čínské fotovoltaické instalace 181.30 GW, což je meziroční nárůst o 27.17 %. Očekáváme, že celková kapacita fotovoltaických instalací v Číně v roce 260 dosáhne 2024 GW, což je meziroční nárůst o 20 %, a kapacita instalace v roce 2025 by měla dosáhnout 300 GW, což je meziroční nárůst o 15 %. .
Stálý růst centralizovaných instalací a rychlé rozšiřování komerční a průmyslové fotovoltaické kapacity: podíl centralizovaných fotovoltaických instalací v Číně zůstal kolem 50 %. Od roku 2024 se podíl fotovoltaických instalací v komerčním a průmyslovém sektoru postupně zvýšil na přibližně 40 %. Podle „Opatření pro rozvoj a výstavbu distribuované fotovoltaické výroby elektřiny“ (Návrh k připomínkám), které vydala Národní energetická správa dne 9. října 2024, musí velké komerční a průmyslové distribuované fotovoltaické projekty přijmout vlastní výrobu a vlastní - použít model. Investiční subjekt projektu musí zajistit, že vyrobená elektřina je zcela vlastní spotřebou prostřednictvím instalace zařízení proti zpětnému toku. Očekává se, že nedostatek vysoce kvalitních aktiv v distribuovaných fotovoltaických projektech bude dále narůstat.
Očekává se, že rozsah fotovoltaických instalací v Evropě a ve Spojených státech se bude lišit: podle údajů EIA se očekává, že Spojené státy v roce 38.40 přidají asi 5.80 GW centralizovaných fotovoltaických instalací a 2024 GW distribuovaných fotovoltaických instalací s celkovou instalovanou kapacitou 44.20 GW, meziroční nárůst o 64 %; v roce 2025 se očekává, že Spojené státy přidají asi 23.00 GW centralizovaných fotovoltaických instalací a 6.90 GW distribuovaných fotovoltaických instalací s celkovým instalovaným výkonem 29.90 GW, což je meziroční pokles o 32 %. Podle European Photovoltaic Industry Association se očekává, že Evropa v roce 63.90 dosáhne 2024 GW fotovoltaických instalací, což je meziroční nárůst o 5 %; v roce 2025 se očekává, že Evropa dosáhne 71.80 GW fotovoltaických instalací, což je meziroční nárůst o 12 %.
Ekonomická životaschopnost jako hlavní hnací síla růstu fotovoltaických instalací, očekává se, že globální instalace zaznamenají stálý nárůst: v důsledku poklesu cen modulů se náklady na výrobu fotovoltaické energie staly celosvětově vysoce konkurenceschopnými. Podle údajů IRENA průměrná úroveň nákladů na elektřinu (LCOE) pro fotovoltaické elektrárny v užitkovém měřítku celosvětově klesla na 0.044 USD/kWh v roce 2023, přičemž náklady nadále klesají. V důsledku regionálních rozdílů v kapacitě energetického systému, potřebách spotřeby energie, energetických politikách a stávající zásobě instalací obnovitelné energie se však tempo růstu fotovoltaických instalací v různých regionech liší. Očekáváme, že do roku 530 dosáhne globální kapacita fotovoltaických instalací 2025 GW, což představuje 11% meziroční nárůst. S ohledem na poměr 1:1.2 pro přizpůsobení kapacity se očekává, že poptávka po modulech překročí 636 GW. Věříme, že globální fotovoltaické instalace vstoupí do nové fáze relativně rychlého růstu s ročním tempem růstu 10%-20%.
Strana nabídky: stávající nadměrná kapacita pokračuje a očekává se, že bude optimalizována v roce 2025. Hlavní průmyslový řetězec křemíkových materiálů a baterií je plný výrobní kapacity, která může pokrýt 1000 GW fotovoltaických instalací, což daleko převyšuje poptávku průmyslu: Podle údajů z Čínská fotovoltaická asociace, do konce roku 2023 roční výrobní kapacita mé země polysilikonu, křemíkových plátků, baterií a modulů bude 2.3 milionu tun, 953.6 GW, 929.9 GW a 920 GW. křemíkové materiály, křemíkové destičky a výrobní kapacita modulů v mé zemi meziročně vzrostly o 97.2 %, 46.6 % a 66.7 %. Vzhledem k tomu, že hlavní fotovoltaické materiály v mé zemi budou mít v roce 2024 stále novou výrobní kapacitu a bude podporována výstavba zámořských fotovoltaických výrobních kapacit, rozsah fotovoltaické výrobní kapacity se do konce roku 2024 dále zvýší. Věříme, že výrobní kapacita fotovoltaického průmyslu řetězec překročí 1000 GW do konce roku 2024, což může uspokojit poptávku po 1000+GW fotovoltaických instalacích.
Růst LiFePO4 nadále překonává materiály NCM
Poptávka po lithiu je primárně řízena sektorem baterií. Podle USGS v roce 2023 baterie představovaly 87 % celosvětové poptávky po lithiu. Mezi nimi tradiční LiFePO4 baterie díky své vyšší bezpečnosti a nákladové efektivitě nadále zaznamenávají rostoucí podíl v napájecích bateriích pro nová energetická vozidla a udrží si svou dominanci v bateriích pro skladování energie. Podle SMM dosáhla k říjnu produkce ternárních materiálů 570,000 11 tun, což je meziroční nárůst o 4 %, produkce LiFePO1.73 63 mil. tun, meziroční nárůst o XNUMX %.
Nová energetická vozidla: tempo růstu se zpomaluje, zaměřují se na plug-in hybridní sdílení a vývoj polovodičových baterií
Udržet vysoké tempo růstu v Číně. V roce 2021 a 2022 dosáhla míra růstu prodeje nových energetických vozidel v mé zemi 150 %, respektive 100 %. Po rychlém růstu zůstalo tempo růstu v posledních dvou letech na 30–40 %. K září 2024 dosáhl objem prodeje nových energetických vozidel v mé zemi 8.32 milionu, což je meziroční nárůst o 32.5 %, z toho objem prodeje plug-in hybridních vozidel dosáhl 3.33 milionu, což představuje 40 %. Tuzemské osvobození od daně z nákupu pokračuje, ale od června 2024 se na modely, které nesplňují příslušné technické požadavky, již nebude vztahovat politika osvobození od daně z nákupu. Politika staré za nové se přitom neustále zvyšuje. Odhaduje se, že objem prodeje nových energetických vozidel v mé zemi dosáhne 12 milionů a 15 milionů v roce 2024 a 2025, což představuje meziroční nárůst o 26 % a 25 %, přičemž si stále zachovává relativně vysoké tempo růstu;
Zámořský trh zpomalil. Ve Spojených státech, kvůli úpadku zákona o snižování inflace (IRA) od roku 2024, některé modely již nebudou využívat dotace ve výši 7,500 3,500 USD nebo 2024 1.17 USD. K září 7.6 dosáhl prodej nových energetických vozidel ve Spojených státech 1.99 milionu, což je meziroční nárůst o 6 %, a prodej nových energetických vozidel v Evropě dosáhl 11.52 milionu, což je meziroční pokles. 22 %. Celosvětový prodej nových energetických vozidel dosáhl 39 milionu, což představuje meziroční nárůst o 2024 %, přičemž tempo růstu ve stejném období loňského roku bylo 2025 %. Odhaduje se, že celosvětový prodej nových energetických vozidel v letech 16.6 a 19.2 dosáhne 21 milionu a 16 milionu, což představuje meziroční nárůst o 4 %, respektive 3 %, což zhruba odpovídá tempu růstu v zámoří ve výši XNUMX %. a XNUMX %.
Skladování energie: Pokračující vysoký růst, zaměření na výzvy v oblasti integrace větrných a solárních sítí
Podle CNESA bude kumulovaná instalovaná kapacita globálního trhu skladování energie v roce 2023 činit 289.2 GW, což představuje meziroční nárůst o 22 %, z toho kumulativní instalovaný výkon nového úložiště energie bude 91.3 GW, rok - meziroční nárůst o 100 %. Podíl nových zásobníků energie v roce 2023 vzroste z přibližně 6 % před pěti lety. % vzrostl na 31.6 %. V roce 2023 bude kumulovaná instalovaná kapacita čínského trhu s úložištěm elektrické energie činit 86.5 GW, což představuje meziroční nárůst o 45 %, z toho kumulativní instalovaný výkon nového úložiště energie bude činit 34.5 GW, meziročně nárůst o 164 % a podíl nových zásobníků energie se zvýší z přibližně 5 % před pěti lety na 40 %.
Čína: Nová zařízení pro ukládání energie, zejména lithium-iontové baterie, si stále udržují vysoký růst. V roce 2024 bude tempo růstu instalované kapacity pro ukládání energie výrazně vyšší než tempo růstu výroby buněk pro ukládání energie. K říjnu dosáhla produkce energetických akumulátorů 244 GW, což představuje kumulativní meziroční nárůst o 53 %. Nově instalovaný výkon nových energetických zásobníků dosáhl k srpnu 49 GW, což představuje kumulativní meziroční nárůst o 106 %. Meziroční tempo růstu solární instalované kapacity však v roce 2024 výrazně poklesne, což může zpomalit růst instalované kapacity energetických zásobníků. K září vzrostla solární instalovaná kapacita meziročně o 48.3 %, což je pokles z 55.2 % na konci loňského roku.
Spojené státy: Pokračující vysoký růst. V současné době uchovávání energie ve Spojených státech dominuje skladování energie před elektroměrem. Přestože zpoždění v připojení k síti omezilo jeho tempo růstu, stále si udržuje vysoké tempo růstu. Hlavními důvody zpoždění připojení k síti jsou těžkopádný proces připojení k síti a vysoké náklady na transformaci sítě. V červenci 2023 americká Federální komise pro regulaci energie (FERC) reformovala příslušné postupy připojení k síti a zjednodušila proces připojení k síti obnovitelné energie. K letošnímu září činila nově instalovaná kapacita energetických zásobníků ve Spojených státech 6,820 55 MW, což představuje meziroční nárůst o XNUMX %.
Evropa: Poptávka po úsporách domácností poklesla a přírůstková část se může postupně přesunout od úspor domácností k úsporám velkého rozsahu. Podle „European Energy Storage Market Outlook 2024-2028“, nedávno vydaného Evropskou asociací fotovoltaického průmyslu, bude mít evropský trh pro skladování energie v roce 17.2 nově instalovanou kapacitu 2023 GWh, což představuje roční nárůst o 94 %, s podílem na trhu Německa. v Itálii 33 % a 18 %. Přírůstkové skladování energie v domácnostech, průmyslové a komerční skladování energie a skladování na straně sítě činily 12 GWh, 1.6 GWh a 3.6 GWh, což představuje 70 %, 9 % a 21 %. Očekává se, že nově instalovaná kapacita bude v roce 22.4 činit 2024 GWh, což představuje meziroční nárůst o 62 %. Přírůstkové skladování energie v domácnosti, průmyslové a komerční skladování energiea úložiště na straně sítě jsou 8.7 GWh, 2.7 GWh a 11 GWh, což představuje 39 % a 12 %. % a 49 %.
