Skladování energie: kapacitní problém se zmírnil, očekává se, že celosvětová poptávka dále poroste
Předpovídáme, že instalovaná kapacita globálního trhu skladování energie dosáhne do roku 331.7 2025 GWh a tržní prostor pro novou instalovanou kapacitu dosáhne 330.27 miliard juanů (dříve 564.55 miliard juanů). Je to způsobeno především poklesem prodejní ceny systémů pro skladování energie v důsledku poklesu nákladů na suroviny. Mezi nimi se očekává rychlý rozvoj skladování energie v Číně, Spojených státech, Evropě a na rozvíjejících se trzích.
(1) Čína: Odhadujeme, že do roku 2025 se očekává, že nově instalovaná kapacita domácího úložiště energie před elektroměrem dosáhne 113.4 GWh a instalovaná kapacita průmyslového a komerčního úložiště energie za elektroměrem by měla dosáhnout 19.7 GWh. Očekává se, že oba hlavní aplikační trhy dosáhnou rychlého rozvoje.
(2) Evropa: Odhadujeme, že do roku 2025 se očekává, že nová evropská instalovaná kapacita velkokapacitních úložišť před stolem dosáhne 27.8 GWh a skladování energie v domácnostech a průmyslové a komerční úložiště energie za stolem by mělo dosáhnout 26.9 GWh. Vlivem předchozí vysoké akumulace zásob se tempo růstu instalované kapacity energetických zásobníků po rozvaze v roce 2023 do určité míry sníží, ale očekává se zrychlení rozvoje velkých zásobníků.
(3) Spojené státy: Odhadujeme, že do roku 2025 se očekává, že instalovaná kapacita velkokapacitních úložišť ve Spojených státech dosáhne 67.8 GWh a instalovaná kapacita úložišť v domácnostech a průmyslových a komerčních úložišť energie za stolem se očekává dosáhnout 10.5 GWh. Očekává se, že americká zařízení pro skladování energie dosáhnou rychlého růstu na pozadí politických stimulů IRA a zvýšení podílu místních nových energetických zařízení.
(4) Rozvíjející se trhy: Odhadujeme, že do roku 2025 se očekává, že instalovaná kapacita velkokapacitních úložišť před elektroměrem, včetně Austrálie, Středního východu a Afriky, dosáhne 46.6 GWh a instalovaná kapacita za elektroměrem -metrový trh skladování energie reprezentovaný Jižní Afrikou, jihovýchodní Asií a dalšími místy by měl dosáhnout 19 GWh.
Očekává se, že globální poptávka po skladování energie bude pokračovat v rychlém růstu
Revize roku 2023: Podle odhadů Infolink Consulting se očekává, že celosvětová instalovaná kapacita energetických zásobníků dosáhne v roce 100 2023 GWh, z toho velkokapacitní zásobníky energie jsou asi 78 GWh a průmyslové, komerční a domácí zásobníky asi 22 GWh; celková instalovaná kapacita úložiště energie v roce 2022 je 44 GWh a meziroční prognóza v roce 2023 Super +120 %.
(1) Čína: Podle odhadů poradenské společnosti Infolink se očekává, že instalovaná kapacita čínského úložiště energie v roce 39 dosáhne 2023 GWh, meziročně +147 %. l Spojené státy: Podle odhadů poradenské společnosti Infolink se optimisticky odhaduje, že Spojené státy budou mít v roce 25.5 instalovanou kapacitu 2023 GWh, meziročně +85 %, což je méně než očekávání trhu. Mezi nimi je instalovaná kapacita v roce 2022 podle statistik Wood Mackenzie 13.8 GWh.
(2) Evropa: Podle odhadů poradenské společnosti Infolink se očekává, že celková instalovaná kapacita v Evropě dosáhne v roce 17 2023 GWh, z čehož úspory domácností představují přibližně 9 GWh. Instalovaná kapacita velké skladovací kapacity je v této fázi stále vedena Spojeným královstvím a Irskem, protože tato dvě místa mají relativně kompletní tržní mechanismy, zatímco Francie a Německo rovněž postupně zahájily výběrová řízení.
(3) Očekávání poptávky v blízkém a střednědobém horizontu: Podle údajů BNEF se očekává, že světová nová instalovaná kapacita energetických zásobníků bude v roce 42 činit 99 GW/2023 GWh, v roce 110 372 GW/2030 GWh a složená míra růstu od roku 2023 do roku 2030 bude 14.7 %, resp. 20.8 %. Mezi nimi se očekává instalovaný výkon v letech 2024 a 2025 přibližně 57 GW a 69 GW, meziročně +36 % a +21 %.
Velký trh s ukládáním energie v USA: Neutrální prognóza růstu o 58 % v roce 2024
Prognóza agentury: Podle informací Gaogong Lithium Information se vzhledem k rigidní poptávce po skladování energie před elektroměrem ve Spojených státech a implementaci politiky IRA očekává složené tempo růstu instalované kapacity trhu s ukládáním energie v USA v letech 88.5 až 2023 dosáhnout 2025 %.
Očekávání skladování energie v USA: Podle údajů EIA a naší analýzy se očekává, že objem nového provozu v roce 2023 bude 6.1-7.3 GW a předběžná předpověď je 14.6 GW v roce 2024 s plánovaným tempem růstu +99 %; máme neutrální očekávání, že americké úložiště energie bude uvedeno do provozu v roce 2024 Kapacita byla 9.6 GW, meziročně +58 %.
EIA plánuje tempo růstu +99 % v provozu v roce 2024: Podle údajů zveřejněných americkou oficiální agenturou EIA na konci prosince se očekává, že plánovaný nový provozní objem bateriového úložiště energie 1 MW a více v roce 2023 bude 7.3 GW a plánovaná nová investice v roce 2024 bude Objem přepravy byl 14.6 GW, meziročně +99 %.
Může to být 6.1 GW uvedeno do provozu v roce 2023: Vzhledem k vážným problémům se zpožděním v projektech plánování EIA dále odhadujeme realizační situaci v roce 2023 na základě říjnových údajů o průběhu výstavby projektu EIA. Skutečný provozní objem od ledna do září 2023 je 4.4 GW; plánovaný provozní objem od října do prosince je 4.2 GW, z toho postup výstavby přesahuje 50 % rozsahu projektu 1.7 GW. To se používá jako spodní hranice odhadovaného provozního objemu v roce 2023, což odpovídá roku 2023. Předpokládaný objem uvedení do provozu je 6.1 GW.
Neutrální tempo růstu +58 % v roce 2024: Podle říjnových údajů EIA bude v roce 6.1 ve fázi výstavby 2024 GW projektů, 1.1 GW projektů, které byly schváleny, ale ještě nezahájeny, z toho 4.4 GW čeká na schválení, a 3.3 GW, z nichž nezačaly. Kromě toho existuje 2.4 GW projektů s méně než 50% stavebním pokrokem v roce 2023. Objem uvedení do provozu v roce 2024 odhadujeme konzervativními, neutrálními a optimistickými odhady. Konzervativní odhad je, že postup výstavby v roce 2023 bude nižší než 50 % a projekty zahájené v roce 2024 budou celkem 8.5 GW, meziročně +40 %; neutrální odhad zvýší počet schválených projektů v celkové výši 9.6 GW, meziročně +58 %; optimistické odhady zvyšují počet projektů čekajících na schválení, celkem 14.1 GW, meziročně +130 %.
Očekávání pro rozsáhlé skladování energie ve Spojených státech: Podle údajů EIA a naší analýzy je nová provozní kapacita v roce 2023 6.1–7.3 GW a předběžná předpověď je 14.6 GW v roce 2024 s plánovaným tempem růstu +99 %; Máme neutrální očekávání, že americké úložiště energie bude uvedeno do provozu v roce 2024. Kapacita byla 9.6 GW, meziročně +58 %.
Regionální rozšíření rozvoje ukládání energie: Kumulativní provozní objem bateriového úložiště energie 1 MW a více ve Spojených státech je 9.1 GW, z nichž 3 nejlepší jsou Kalifornie 4.9 GW, Texas 2.1 GW a Florida 0.5 GW. Kalifornie představuje 54.3 %, což je výrazně před ostatními regiony. . První dvě plánované nové operace v roce 2023 jsou Kalifornie s 3.6 GW a Texas s 2.1 GW. Náskok Kalifornie oslabil. První dvě plánované nové operace v roce 2024 jsou Texas s 7.6 GW a Kalifornie s 5.1 GW. Texas předběhl Kalifornii. , vedoucí národ. Navíc Nevada a Arizona také začaly vykazovat poměrně silnou poptávku a energetika v těchto oblastech má vertikálně integrovaný monopolní systém.
Evropský trh pro skladování energie velkého rozsahu: očekávaná poptávka se přiblíží velikosti trhu v USA
Poptávka po velkých úložištích v Evropě: Od roku 2023 do roku 2026 bude nová instalovaná kapacita úložiště energie v Evropě 6.4 GW, 7.0 GW, 8.4 GW a 8.1 GW, což je +43 %, +9 %, +20 % a -4 % meziročně a měřítko se blíží měřítku Spojených států. . Očekáváme, že zpoždění ve velkém skladování energie ve Spojeném království sníží základnu v roce 2023 a zvýší poptávku a růst v roce 2024.
Regionální distribuce: Podle údajů LCP Delta se odhaduje, že Evropa v roce 1.9 rozmístí 2022 GW bateriového úložiště energie v síti, z čehož 85 % je distribuováno ve Spojeném království, Irsku, Německu a Francii. Společnost LCP Delta věří, že Velká Británie, Německo, Řecko, Irsko a Itálie zůstávají pěti nejatraktivnějšími trhy pro ukládání baterií v Evropě.
Britská poptávka: Podle plánu ESO má Spojené království v roce 12 za cíl dosáhnout kumulativní instalované kapacity pro skladování energie 2026 GW a nová instalovaná kapacita v letech 2023 až 2026 bude 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW a 2.4 GW. . Vzhledem k tomu, že pokrok ve výstavbě energetických zásobníků v roce 2023 je nižší, než se očekávalo, bude kumulativní rozsah Modo Energy v roce 2023 činit 3.6 GW s dodatečnými 1.7 GW, což je méně, než plánovala ESO. Proto také dochází ve Spojeném království ke zpoždění v očekávání poptávky, což může vést k rychlému růstu poptávky po skladování energie v roce 2024.
Poptávka v ostatních regionech: Řecko plánuje do roku 6 dosáhnout 2030GW bateriového úložiště energie; Itálie také zahájila rychlou aukci rezerv a aukci kapacity, která by měla vytvořit trh na úrovni GW. Kromě toho Maďarsko zvažuje instalaci nejméně 0.8 GW/1.6 GWh nových projektů skladování energie prostřednictvím tohoto schématu.
Domácí úložiště energie: Očekává se, že celosvětové nové instalace dosáhnou 13.3 GWh v roce 2024
Analýza poptávky: Očekává se, že nová instalovaná kapacita globálního trhu skladování energie pro domácnosti dosáhne v roce 13.3 2023 GWh.
Evropa: Pokud se podíváme především na Německo a Itálii, nová instalovaná kapacita na evropském trhu domácností dosáhne v roce 9.57 2024 GWh a nový trh skladování energie pro domácnosti v Evropě bude tvořit 71 % světa.
Severní Amerika: Při pohledu především na Spojené státy. Očekává se, že počet úložišť energie v domácnostech ve Spojených státech se v roce 1.4 zvýší o 2024 GWh.
Region APEC: Při pohledu především na Austrálii a Japonsko. Očekává se, že v roce 0.7 australské domácnosti přidají energii o 2023 GWh a v Japonsku 0.85 GWh.
Ostatní regiony: Jižní Afrika, Střední východ a jihovýchodní Asie zaznamenaly určitý růst na trhu skladování energie pro domácnosti. Zejména v Jižní Africe rychle vzrostly dodávky mikroinvertorových a 3kWh produktů pro skladování v domácnostech. Severní Afrika a Blízký východ zaznamenaly rychlou poptávku po nahrazení výroby elektrické energie naftou. Ve spojení s geopolitickými faktory se skladování energie a záložní napájení postupně stalo nutností. K 2023. pololetí 1 se instalovaná kapacita trhu skladování energie pro domácnosti na Středním východě a v severní Africe zvýšila přibližně o 0.03 GWh a očekává se, že v průběhu roku dosáhne 0.07 GWh.
Evropské domácí úložiště energie: Očekává se, že nové instalace v Evropě dosáhnou v roce 9.57 2024 GWh
Evropa: Očekává se, že Německo bude hlavním pólem růstu v Evropě s instalovaným výkonem 4.5 GW v roce 2023, meziročně +140 %.
Německo: Německý trh skladování energie pro domácnosti je dlouhodobě největším tržním segmentem v Evropě. Podle EESA byla celková instalovaná kapacita v prvním pololetí 2023 1 GWh. Třetí čtvrtletí bylo pro německý trh mimo sezónu s mezičtvrtletním poklesem o 2.41 %. Kumulativní instalovaný výkon od ledna do září 4.7 byl 2023 GWh a do konce roku dosáhl 3.51 GWh.
Itálie: Se snížením dotací trhu skladování energie pro domácnosti se italský trh skladování energie ve druhém čtvrtletí zmenšil. Poměr renovace stávajícího bytového fondu v Itálii byl však dokončen na 16.5 %, což se blíží cíli země 19 % v roce 2030. Následná tržní poptávka bude pokračovat Pokud bude slábnout, bude obtížné udržet tempo růstu v roce 2022 .
Ostatní evropské země: Díky rozvoji trhu s elektrickými vozidly, trhu s fotovoltaikou pro domácnosti a další popularizaci chytrých měřičů překročila nová instalovaná kapacita britského trhu skladování energie pro domácnosti v roce 2023 celkovou kapacitu v roce 1 o 2022 GWh a dosáhla 0.28 GWh a očekává se, že budou přidány v roce 0.38. Rozsah dosáhne 2024 GWh. Nová instalovaná kapacita Rakouska za H0.62 bude o něco nižší než ve Spojeném království, ale překročí kapacitu Španělska a dosáhne 1 GWh; ve stejnou dobu se očekává, že Švýcarsko a region Beneluxu přidají 0.3 GWh.
Domácí energetické úložiště v USA: Očekává se, že nové instalace v USA dosáhnou 1.4 GWh v roce 2024
Spojené státy americké: Podle údajů EESA se očekává, že instalovaná kapacita úložiště domácností ve Spojených státech se v roce 1.4 zvýší o 2023 GWh. l
Instalovaná kapacita úložiště domácností v USA: Podle údajů Wood Mackenzie dosáhla od ledna do června 2023 kumulativní nová instalovaná kapacita úložiště domácností ve Spojených státech 293.2 MW/769.4 MVh, meziročně -1.9 %/+8.5 %. Od čtvrtého čtvrtletí 2022 se dodávky úložných systémů pro domácnosti v USA meziměsíčně snižovaly, což omezovaly především vysoké úrokové sazby na financování systémů skladování energie. Pokud jde o politiku, nahromadění projektů solární energie, které nejsou vhodné pro skladování podle staré politiky NEM 4 v Kalifornii, stejně jako pokles cen elektřiny v centrálních Spojených státech, vedly k tomu, že obyvatelé odkládali instalaci úložiště pro domácnost. systémy. EESA předpovídá, že podle nové kalifornské politiky NEM2.0 se do konce roku 3.0 postupně zlepší poptávka po solární energii a podpoře skladování energie, což by mělo mírně zmírnit problém se zásobami způsobený nadměrnou nabídkou.
Prognóza instalované kapacity úložiště domácností v USA: Instalovaná kapacita úložiště domácností v USA by se měla v roce 1.4 zvýšit o 2024 GWh. Wood Mackenzie se navíc domnívá, že meziroční pokles instalované kapacity nových úložiště energie v domácnostech ve 2023. čtvrtletí 2 neovlivní silné růstový trend v budoucnu. Vezmeme-li v úvahu nedávné trendy alokačního poměru a zpoždění instalací v Kalifornii, očekává se, že roční počet instalací v roce 2027 bude 3.5krát vyšší než v roce 2023, přičemž celkový počet instalací do pěti let dosáhne 8.0 GW.
Obchodní a průmyslové úložiště energie v USA: Očekává se, že v roce 0.2 přidá 2024 GW, v letech 3 až 2023 2027 GW
Spojené státy americké: V prvním pololetí 2023 dosáhla nově instalovaná kapacita pro skladování energie v průmyslu a obchodu ve Spojených státech 1 MW/101.6 MWh. Očekává se, že nově instalovaná kapacita bude 310.3 GW v roce 0.2 a 2024 GW v roce 0.98.
Současný stav průmyslového a komerčního skladování energie ve Spojených státech: V prvním pololetí 2023 dosáhl kumulativní počet nových průmyslových a komerčních skladovacích zařízení ve Spojených státech 1 MW/101.6 MWh, meziročně +310.3 %/+14.3 %. Podle předpovědi agentury budou mít následné výzvy dodavatelského řetězce a nedostatek příslušných politik v různých státech dopad na průmyslová a komerční skladovací zařízení.
Prognóza průmyslového a komerčního skladování energie v USA: Vzhledem k tomu, že průmyslové a komerční skladovací zařízení zaznamenaly v letech 2020 a 2022 horší podmínky, než se očekávalo, pětiletá kumulativní prognóza instalací pro průmyslová a komerční úložiště v USA od roku 2023 do roku 2027 byla rovněž snížena o 28 %, z 4.1GW Downgraded na 3.0GW. Podle odhadů Wood Mackenzie přidají Spojené státy v roce 0.2 asi 2024 GW průmyslové a komerční kapacity pro skladování energie a v roce 0.98 asi 2025 GW.
Evropské komerční a průmyslové úložiště energie: Očekává se, že v roce 0.62 přibude 2024 GW
Stav instalace: Nově instalovaná kapacita průmyslového a komerčního úložiště energie v roce 2023 bude 0.50 GWh, což představuje 6 % z celkové nově instalované kapacity úložiště energie.
Prognóza instalace: Očekává se, že nově instalovaná kapacita průmyslového a komerčního úložiště energie v roce 2024 bude 0.62 GWh, z čehož Německo a Spojené království jsou hlavními trhy pro průmyslové a komerční skladování energie.
Komerční a průmyslové úložiště energie v Asii, Africe a Latinské Americe: Záložní energie s vysokou dobou využití může nahradit 126 GW
Nahraditelné měřítko: Malé dieselové generátory s vysokými hodinami využití jsou prioritou pro průmyslové a komerční skladování v Asii, Africe a Latinské Americe. Odhaduje se, že velikost zásob dieselových generátorů je asi 126 GW; následují malé parogenerátory, zejména ty s většími jednotkami. ; Střední a velké dieselové generátory v zemích s nízkými a středními příjmy mají také potenciál je nahradit, se stávající zásobou dieselových generátorů o výkonu 170 GW.
V roce 2016 přesáhla průměrná roční doba provozu stávajících malých vznětových motorů 400 hodin a u malých benzinových motorů téměř 400 hodin. Na základě grafu IFC odhadujeme, že instalovaný výkon malých parogenerátorů, malých dieselgenerátorů, středních dieselgenerátorů a velkých dieselgenerátorů je 42GW, 126GW, 41GW a 227GW. Odpovídající kapacity výroby energie jsou 16TWh, 53TWh, 10TWh a 53TWh a odpovídající roční hodiny využití Čísla jsou 378h, 421h, 249h, 231h. Vzhledem k tomu, že čím vyšší jsou roční hodiny využití, tím lepší je ekonomika distribuovaného skladování energie, očekáváme, že v blízkém až střednědobém horizontu bude středem zájmu výměna stávajících malých dieselových generátorů. Za druhé, roční doba využití malých parogenerátorů je také vysoká. Očekáváme, že substituční potenciál mají i větší jednostupňové parogenerátory s lepší spotřebou.
Střední a velké dieselové generátory v zemích s nízkými a středními příjmy je mají potenciál nahradit, a to s výkonem asi 170 GW. Rozsah záložní energie v zemích Středního východu je asi 100 GW, zejména u velkých dieselových generátorů, s roční kapacitou výroby energie pouze 10 TWh a ročními hodinami využití asi 100 hodin. S výjimkou velkých dieselových generátorů v zemích Středního východu je doba využití středních a velkých dieselových generátorů v zemích s nízkými a středními příjmy asi 314 hodin, což má dobrý substituční potenciál.
