Daxili bazar: Kommunal miqyaslı enerji anbarı böyüməyə davam edir, qiymət rəqabətinin yüngülləşməsi gözlənilir
Böyük Ölçülü Enerji Saxlama Qurğularına Tələbatın Sürətli Artması
Bazar Ölçüsü: 2024-cü ildə Çində yeni quraşdırılmış genişmiqyaslı enerji saxlama qabiliyyətinin 38.6 GW / 93.6 GWh çatacağı təxmin edilir ki, bu da güclü artımı qeyd edir. Milli Enerji Administrasiyasının məlumatlarına görə, ölkədə 42.4-cü ildə 101.1 GW / 2024 GWh yeni tip enerji anbarı əlavə ediləcəyi gözlənilir ki, bu da güc və enerji tutumunun illik müqayisədə müvafiq olaraq 87% və 108% artımını təmsil edir - bu, sürətli genişlənmənin bariz əlamətidir.
Geniş miqyaslı litium-ion batareyanın enerji anbarı (“şəbəkə tərəfində saxlama”) və kommersiya və sənaye (C&I) lifepo4 batareya saxlama Çinin enerji saxlama qurğularında üstünlük təşkil edir. EESA-nın hesablamalarına əsasən, 7.5-cü ildə 2024 GWh yeni C&I yaddaşı əlavə olunacaq. 2 saatlıq sistem müddətini fərz etsək, bu, 3.8 GW quraşdırılmış güc deməkdir. Bunu ümumi məbləğdən çıxarsaq, biz hesab edirik ki, 2024-cü ildə yeni quraşdırılmış genişmiqyaslı enerji anbarı 38.6 GVt / 93.6 GVt/saata çatacaq ki, bu da illik 85.2% / 107.1% artımı əks etdirir və orta müddət 2.4 saatdır.
Gələcəyə baxaraq, 2025-ci ildə yeni quraşdırılmış geniş miqyaslı anbarın 45.4 GW / 117.9 GWh-a çatacağını proqnozlaşdırırıq, baxmayaraq ki, artım tempinin yavaşlaması gözlənilir. Əsas sürücü 215kwh 372kwh günəş lifepo4 litium batareya geniş miqyaslı saxlama tələb artan bərpa olunan enerji potensialına cavab olaraq daha çox şəbəkə çevikliyinə ehtiyacdır. Buna görə də, biz yeni mərkəzləşdirilmiş bərpa olunan enerji qurğularını və müvafiq saxlama konfiqurasiya əmsallarını (güc tutumu ilə ölçülür) qiymətləndirərək daxili genişmiqyaslı enerji saxlama bazarını proqnozlaşdırırıq.
Yaddaş Konfiqurasiya Oranı:
2024-cü ildə Çində mərkəzləşdirilmiş quruda külək və günəş layihələri üçün saxlama konfiqurasiya nisbəti təxminən 16.5% qiymətləndirilir. 136 saylı Siyasət Sənədi yeni enerji elektrik enerjisinin tam bazarlaşdırılmasını təşviq edir və məcburi saxlama tələblərini aradan qaldırır, bu da onun geniş miqyaslı saxlama yerləşdirməsinə təsiri ilə bağlı sənayedə narahatlıq yaradır. Bununla belə, yerli siyasətlər məcburi yaddaşdan bazara əsaslanan saxlama qəbuluna keçir, buna görə də bir çox yeni bərpa olunan enerji layihələri hələ də saxlama sahəsini əhatə edəcək. Köhnə və yeni layihələri fərqləndirən 1 iyun 2025-ci il tarixi ilə, ondan əvvəl günəş və anbar qurğularında artım gözlənilir. Nəticə etibarilə, saxlama-bərpa olunan enerji nisbətinin 18.0-ci ildə tədricən 2025%-ə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.
Saxlama müddəti:
Bazara daxil olan yeni enerji qiymətləri ilə pik saatlarda günəş enerjisi istehsalı üçün spot elektrik enerjisinin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər və layihə sahiblərinin pik təraş tələbini artırır. Bu, enerji yönümlü saxlama tələbini artıracaq. Beləliklə, orta saxlama müddətinin 2.6 saata qədər artacağını güman edirik.
Biz Çində quruda yeni külək gücünün 90 GVt-a çatacağını və AC yan PV əlavələrinin 270-ci ildə 2025 GW-a çatacağını gözləyirik (60% mərkəzləşdirilmiş layihələrdən).
18% saxlama konfiqurasiya nisbəti və 2.6 saatlıq müddəti fərz etsək, 2025-ci ildə Çinin təxminən 45.4 GW / 117.9 GWh yeni 100kw 200kw 372kwh litium batareya əlavə edəcəyini proqnozlaşdırırıq. böyük miqyaslı enerji saxlama qabiliyyəti — illik müqayisədə müvafiq olaraq 17.5% və 26.0% artımı təmsil edir.
Hərəkətləndirici amillər: mənim ölkəmin genişmiqyaslı enerji ehtiyatının tədricən “məcburi bölüşdürmə” siyasətindən bazar faktorları ilə idarə olunmasına keçəcəyi gözlənilir. Quraşdırılmış gücə görə yerli irimiqyaslı enerji saxlama elektrik stansiyalarını iki kateqoriyaya bölmək olar: “yeni enerji anbarı” və “müstəqil enerji anbarı”. İkisinin bölünməsi üçün əsas şəbəkəyə qoşulmuş obyektdir. Birincisi yeni enerji stansiyalarının mövcudluğuna əsaslanır, ikincisi isə müstəqil olaraq şəbəkəyə qoşulur.
İlkin mərhələdə yerli yeni enerji anbarı və müstəqil enerji ehtiyatı əsasən “məcburi bölüşdürmə” siyasəti ilə idarə olunurdu. Məcburi bölüşdürmə siyasətinin geri çəkilməsi ilə gələcəkdə böyük miqyaslı enerji saxlanması tədricən bazar amilləri ilə idarə olunmalıdır.
Bərpa Olunan Enerji Qoşalı Saxlama:
Bu, mərkəzləşdirilmiş külək və günəş stansiyaları ilə yanaşı tikilmiş saxlama sistemlərinə aiddir. 2021-ci ildən bəri Çin zəmanətli şəbəkəyə qoşulma qabiliyyətini aşan layihələr üçün saxlama konfiqurasiyalarını (adətən enerji tutumunun 10-25%-i) məcbur etdi. Məqsəd bərpa olunan enerji istehsalçılarının şəbəkə balanslaşdırma məsuliyyətini paylaşması idi.
Bununla belə, bu layihələr çox vaxt aşağı istifadə və məhdud gəlirlə üzləşir, bu da onları daha çox xərc yükü edir. 2025-ci ilin fevralında 136 nömrəli Sənəd təsdiqlənmə və ya şəbəkəyə giriş şərti kimi saxlanmanın yeni enerji layihələri ilə cütləşdirilməsi tələbini dayandırdı və bu, məcburi cütləşmədən uzaqlaşdığını göstərir.
Bağımsız Saxlama:
Bağımsız anbar dedikdə, bərpa olunan stansiyalardan asılı olmayaraq fəaliyyət göstərən və elektrik enerjisi bazarında birbaşa iştirak edən enerji saxlama layihələri nəzərdə tutulur. 2021-ci ilin sonunda siyasət dəyişikliklərindən sonra bu cür layihələr Çinin saxlama sektorunda əsas oyunçulara çevrildi.
2024-cü ilin ortalarına qədər müstəqil saxlama yeni qurğuların 66%-ni və ümumi tutumun 52%-ni təşkil edirdi. Yüksək istifadə dərəcələri ilə yanaşı, arbitraj, köməkçi xidmətlər və potensialın lizinqi kimi çoxsaylı gəlir mənbələri ilə müstəqil saxlama sektorun bazara əsaslanan böyüməsinin əsasını təşkil edir.
Hazırda yerli müstəqil saxlama üçün əsas gəlir mənbəyi yeni külək və günəş layihələri üçün qoşalaşmış saxlama nisbəti tələblərinə cavab vermək üçün tutumun icarəsidir. Bu o deməkdir ki, qısa müddətdə müstəqil saxlama hələ də əhəmiyyətli dərəcədə qoşalaşmış saxlama siyasətlərinə əsaslanır və daha çoxşaxəli bazara əsaslanan gəlir modellərini araşdırmaq lazımdır.
Xarici bazar: inkişaf edir Kommunal Ölçülü Saxlama Daha əlverişli rəqabət mənzərəsi ilə tələb
Tələb tərəfi: İdarə Heyətində çiçəklənən yüksək dəyərli və inkişaf etməkdə olan bazarlar
Qlobal Enerji Saxlama Görünüşü:
Qlobal litium-ion batareya enerji saxlama kommunal miqyaslı layihələrin başçılıq etdiyi tələb sürətlə artır. 2023-cü ildə yeni qlobal qurğular Çin (45.6 GVt), Avropa (124 GW) və ABŞ (22.6 GVt) olmaqla, 11.5 GVt (+7.4 GVt) təşkil edib.
Quraşdırmaların 81.1-cü ildə 2024 QVt və 106.3-ci ildə 2025 QVt-a çatacağı proqnozlaşdırılır, kommunal miqyaslı saxlama ən çox töhfə verir - müvafiq olaraq 62.6 QVt və 83.2 QVt.
Xaricdə İmkanlar:
Əsas xarici bazarlara ABŞ və Avropa kimi yüksək dəyərli regionlar və Yaxın Şərq və Hindistanda sürətlə inkişaf edən bazarlar daxildir. ABŞ və Avropa güclü gəlirlər təklif edir, lakin yüksək giriş maneələrinə malikdir; yerli firmalar xərc üstünlükləri ilə rəqabət apara bilirlər. ABŞ tarifləri xərcləri artıra bilər, lakin şəbəkə tələbatı möhkəm olaraq qalır. Avropada saxlama artımı mənfi qiymətlər, enerji keçidi və subsidiyalar hesabına baş verir.
İnkişaf etməkdə olan bazarlar irimiqyaslı günəş+saxlama layihələri üçün yuxarıdan aşağıya güclü dəstək görür. Yerli şirkətlər rəqabətqabiliyyətli qiymət və çatdırılma qabiliyyətindən faydalanaraq, xaricə genişlənməni yüksək perspektivli edir.
ABŞ və Avropa LSES Bazarları:
ABŞ-ın enerji saxlama bazarı, yerləşdirməni təşviq edən güclü qaytarma mexanizmləri ilə yetkindir. Ticarət litium lifepo4 batareyası geniş miqyaslı enerji saxlama （LSES） layihələri pik-valley arbitrajı, tutum bazarları və köməkçi xidmətlər vasitəsilə gəlir əldə edir. Qaytarmalar ştatlara görə dəyişir, lakin Kaliforniya (CAISO) və Texas (ERCOT) kimi əsas bazarlar möhkəm gəlirlilik göstərir. Lazard hesab edir ki, Kaliforniyada 100MW/400MWh layihə IRA vergi güzəştləri ilə 29%-ə qədər IRR əldə edə bilər. Tarifə əsaslanan xərc artımlarına baxmayaraq, güclü şəbəkə dəstəyi tələbi davamlı artımı təmin edir.
Avropada LSES-in tətbiqi bazara əsaslanan gəlirlər və dəstəkləyici siyasətlər sayəsində genişlənir. Böyük Britaniya və İtaliya bazara rəhbərlik edir. Böyük Britaniya enerji, tutum və köməkçi bazarlar vasitəsilə müxtəlif gəlir kanalları təklif edir. İtaliya 2023-cü ildə MACSE mexanizmini işə salıb, investisiya risklərini azaltmaq və LSES-in inkişafını artırmaq üçün rəqabətli tender yolu ilə 12-14 illik inflyasiya ilə əlaqəli müqavilələr təklif edir.
İnkişaf etməkdə olan Yaxın Şərq bazarlarında kommunal miqyaslı saxlama tələbində sürətli artım gözlənilir
Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ Yaxın Şərqdə günəş-plus-saxlamanın inkişafına rəhbərlik edir. Güclü günəş resursları, artan enerji tələbi və iddialı enerji keçid planları (məsələn, Səudiyyənin Baxışı 2030, BƏƏ Enerji Strategiyası 2050) ilə idarə olunan region əhəmiyyətli artım potensialı nümayiş etdirir.
Çinin Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-yə inverter ixracı 1.77-cü ildə artan tələbi əks etdirən 147 milyard RMB (+1.36%) və 107 milyard RMB (+2024%) təşkil edib. Səudiyyə Ərəbistanı 20-cu ilə qədər 100-130 GVt-a çatdırmağı hədəfləyən hər il 2030 GW bərpa olunan enerji tenderini planlaşdırır və 24-2024-ci illər üçün 2025 GWh BESS tenderini elan etdi. Şəbəkə məhdudiyyətləri yüksək saxlama nisbətlərini idarə edərək, böyük imkanlar təklif edir 50kw 232kwh sənaye və ticarət geniş miqyaslı anbar.
Hindistanın Saxlama Mandatı Yeni İnkişaf Potensialını açır
Hindistan yeni günəş və külək layihələri üçün 10%/2 saatlıq tələbdən başlayaraq məcburi enerji saxlama sistemi tətbiq edir. Batareyanın qiymətinin aşağı düşməsi ilə siyasətin genişlənəcəyi gözlənilir.
2024-cü ilin sonuna qədər Hindistanda 4.86 GVt anbar var idi (əsasən nasoslu su). 2030-cu ildə 500 GW qeyri-qazma gücü hədəfi ilə hökumət ən azı 14 GW/28 GWh enerji anbarına ehtiyac duyacaq və kommunal miqyaslı sistemlərə güclü tələbat yaradacaqdır.
Bazar Görünüşü: Qlobal kommunal miqyaslı enerji saxlama əlavələrinin 62.6-cü ildə 2024 GVt və 83.2-ci ildə 2025 GVt-a çatacağı gözlənilir ki, bu da illik müqayisədə müvafiq olaraq 94% və 33% artım deməkdir.
Çin: 2024-cü ildə Çinin kommunal miqyaslı saxlama əlavələri orta hesabla 38.6 saat olmaqla 93.6 GW / 2.4 GWh olaraq qiymətləndirilir. Proqnozlaşdırılan 18% saxlama-bərpa olunan enerji nisbətinə və 2.6 saatlıq müddətə əsasən, 2025-ci ildə əlavələrin illik 45.4% / 117.9% artaraq 17.5 GW / 26.0 GWh çatacağı gözlənilir.
Amerika Birləşmiş Ştatları: EIA-ya əsasən, 10.4-cü ildə 2024 GVt yeni kommunal miqyaslı anbar quraşdırılacaq. Biz 13.5-ci ildə 2025 GVt gücündə güc proqnozlaşdırırıq ki, bu da 30% artım, güclü şəbəkə tələbi, böyük layihə boru kəmərləri və tariflərdən qaynaqlanan potensial xərc təzyiqlərini nəzərə alır.
Avropa: EASE-ə görə, kommunal miqyaslı saxlama əlavələri 4.8-cü ildəki 2024 GVt-dan 8.8-ci ildə 2025 GVt-a qədər artacaq.
Avstraliya: Təxmini əlavələr 2.0-cü ildə 2024 GVt və 2.8-ci ildə 2025 GVt təşkil edəcək. Sunwiz 4 GWh-dan çox enerji gözləyir. 48v 51.2v 15kwh məişət litium-ion batareyaları günəş enerjisi anbarı 2024-cü ildə yeni qurğular, illik iki dəfədən çox. Orta hesabla 2 saatlıq müddəti fərz edirik.
Digər bazarlar (məsələn, Yaponiya, MENA, Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, LATAM):
6.7-cü ildə 2024 GVt və 12.8-ci ildə 2025 GVt töhfə verəcəyi gözlənilir ki, bu da qlobal əlavələrin 15%-ni və 20%-ni təşkil edir. Xüsusilə Yaxın Şərq, günəş-plus saxlama pariteti altında əsas artım sürücüsü kimi ortaya çıxır.
