تقرير مراقبة سلسلة صناعة معدات الطاقة AIDC
في أبريل، أصدرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تقريرًا بعنوان "الطاقة والذكاء الاصطناعي"، ذكر أن الطلب على الطاقة في مراكز البيانات سيشهد زيادة كبيرة في المستقبل بفضل الذكاء الاصطناعي. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة في مراكز البيانات العالمية ليصل إلى 2024 تيراواط/ساعة بحلول عام 945. أما على مستوى المناطق، فسيصل الطلب على الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة إلى 420 تيراواط/ساعة في عام 2030 (بزيادة قدرها 133% عن عام 2024)، وسيصل إلى 275 تيراواط/ساعة في عام 2030 (بزيادة قدرها 175%)، وسيصل إلى 115 تيراواط/ساعة في عام 2030 (بزيادة قدرها 64%)، وسيصل إلى 35 تيراواط/ساعة في عام 2030 في اليابان (بزيادة قدرها 75%).
بسبب عوامل متعددة، كان التقدم في مناقصة وبناء الشبكة الرئيسية المحلية وشبكات الجهد الفائق في عام 2024 أقل قليلاً من المتوقع. في عام 2025، من المتوقع أن يحافظ الطلب على الشبكة الرئيسية على نمو سريع نسبيًا، ومن المتوقع أن تحقق شبكات الجهد الفائق مناقصة "5 تيار مستمر و3 تيار متردد"، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا. مع الزيادة المستمرة في نسبة الطاقة الجديدة المُركبة، من المتوقع أن يحل التيار المستمر المرن محل التيار المستمر التقليدي تدريجيًا، مما يدفع قيمة صمامات المحول إلى زيادة كبيرة. مع استمرار الوصول إلى عناصر جديدة والنضج التدريجي للنماذج الجديدة، يتحول تدفق الطاقة والمعلومات في شبكة التوزيع تدريجيًا من "اتجاه واحد" الحالي إلى "اتجاهين"، ويزداد الطلب على ترقية شبكة التوزيع وتحويلها إلحاحًا؛ مدفوعًا بتحديثات المعدات والطلب المحلي وتحويل شبكة الطاقة الريفية، من المتوقع أن يُبشر استثمار شبكة التوزيع في بلدي بجولة جديدة من دورة الازدهار في عام 2025. وقد أدت التغييرات في الشبكة الرئيسية وشبكة التوزيع إلى زيادة متطلبات ذكاء شبكة الطاقة. في عام 2025، من المتوقع أن يؤدي الجيل الجديد من أنظمة التوزيع، ومراقبة وتفتيش الخطوط/المحطات الفرعية، وترقيات أنظمة الاتصالات، وقدرات إدراك شبكة التوزيع إلى نقطة تحول في الطلب.
متتبع بيانات سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم
مركبات الطاقة الجديدةتم تمديد سياسة استبدال المركبات، مما يمهد الطريق لنمو قوي في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة (NEV) في عام 2025. وسّعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) ووزارة المالية نطاق دعم إعادة تدوير المركبات ليشمل مركبات China IV، وقدمتا دعمًا إضافيًا لاستبدال المركبات. ومن المتوقع أن تعزز هذه السياسات الداعمة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة المحلية بشكل كبير في عام 2025. ومن المرجح أن تشهد مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في أبريل تحسنًا ثابتًا على أساس شهري، وينبغي التركيز على إطلاق طرازات جديدة في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل، مما قد يحفز الطلب في السوق مستقبلًا.
البطاريات: ظل إنتاج البطاريات مستقرًا إلى حد كبير على أساس شهري في أبريل. ويستحق الأمر مزيدًا من الاهتمام بكيفية تأثير معرض السيارات على الطلب في قطاع البطاريات.
الكاثودات: استمر إنتاج الكاثودات الثلاثية وأكسيد الكوبالت الليثيوم في التعافي في أبريل، في حين شهد بعض منتجي فوسفات الحديد الليثيوم انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج.
الأنودات: شهد إنتاج الأنودات انتعاشًا مطردًا في أبريل. من ناحية التكلفة، أثرت الزيادات قصيرة الأجل في أسعار فحم الكوك البترولي على الربحية. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأنودات استجابةً لارتفاع تكاليف المواد الخام.
الإلكتروليتات: من المتوقع أن تشهد ربحية القطاع ارتفاعًا مطردًا. وقد استقرت ربحية مُصنّعي الإلكتروليتات بشكل عام في أبريل. ومن منظور الإنتاج، استمر الإنتاج في الارتفاع على أساس شهري. ومع تحسن استغلال الطاقة الإنتاجية، من المتوقع أن يشهد مُصنّعو الإلكتروليتات نموًا ثابتًا في ربحيتهم في الربع الثاني من عام 2.
الفواصل: لا يزال القطاع يواجه ضغوطًا تنافسية. وقد شهد إنتاج الفواصل زيادة طفيفة على أساس شهري في أبريل. ومع ذلك، استمرت الأسعار في الانخفاض طوال عام ٢٠٢٤، وانخفضت أرباح مصنعي الفواصل بشكل ملحوظ بنسبة ٧٠-٨٠٪ مقارنة بنهاية عام ٢٠٢٣. ومن المتوقع أن يظل القطاع تحت ضغط تنافسي لفترة من الوقت.
بطاريات الحالة الصلبة:منذ شهر مارس، شهدت صناعة البطاريات ذات الحالة الصلبة سلسلة من التطورات الجديدة على النحو التالي:
- أطلقت شركة فويا تقنية بطاريات الحالة الصلبة من الجيل الثالث. يحافظ نظام البطارية الجديد على كثافة طاقة تبلغ 300 واط/كجم، ويدعم معدل شحن يتراوح بين 3 و5 درجات مئوية، ويحتوي على نسبة 0% من الإلكتروليت السائل، ويعمل في نطاق واسع للغاية من درجات الحرارة.
- أعلنت شركة Enpower Technology أن شركتها التابعة Nanfu Battery تخطط لإنشاء مشروع مشترك مع Nanping Green Industry Fund وHigh Energy Era لبناء وتشغيل خط تجريبي لبطاريات الحالة الصلبة القائمة على الكبريتيد بقدرة 300 ميجاوات في الساعة.
- أطلقت شركة Sunwoda بطارية مركز البيانات شبه الصلبة 10C PU200.
- أعلنت شركة باسف عن شراكة مع مركز أبحاث الفيزياء في دلتا نهر اليانغتسي وشركة ويلان للطاقة الجديدة لتطوير الجيل القادم من مجموعات البطاريات ذات الحالة الصلبة.
- أعلنت شركة Zhonglun New Materials أن شركتها الفرعية Changsu Industrial نجحت في تطوير فيلم BOPA متخصص للبطاريات ذات الحالة الصلبة.
بطاريات أيون الصوديوم: منذ شهر مارس، قامت العديد من الشركات المحلية بتطوير مشاريع بطاريات أيون الصوديوم الخاصة بها:
1. أطلقت شركة HiNa Battery أول حل عالمي للمركبات التجارية باستخدام بطاريات أيونات الصوديوم في آنهوي. يتضمن الحل أربعة طرز - Haixing K150 وK210 وK280 وK350 - مصممة لسيناريوهات مختلفة. تحقق خلايا البطارية كثافة طاقة تبلغ 165 واط/كجم، وتدعم الشحن السريع بنسبة 100% في غضون 20-25 دقيقة، وتحافظ على أكثر من 8,000 دورة في وضع الشحن السريع، وتحقق دقة تقدير SOC بنسبة 2%.
2. اجتاز مشروع أنود الصوديوم الأيوني الذي يبلغ وزنه 130,000 ألف طن التابع لشركة SVOLT التسجيل التنظيمي.
3. وقعت شركة Zhongna Energy اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Maolüe Technology لإظهار أنظمة تخزين تعتمد على كبريتات الحديد والصوديوم بشكل مشترك في سيناريوهات مثل تخزين جانب الشبكة، وتوسيع الطاقة المؤقتة، وتنظيم تردد النظام، والنسخ الاحتياطي لمحطة القاعدة، مما يسرع تسويق أنظمة تخزين الطاقة القائمة على الصوديوم.
بطاريات أيون الصوديوم: منذ شهر مارس، قامت العديد من الشركات المحلية بتطوير مشاريع بطاريات أيون الصوديوم الخاصة بها:
1. أطلقت شركة HiNa Battery أول حل عالمي للمركبات التجارية باستخدام بطاريات أيونات الصوديوم في آنهوي. يتضمن الحل أربعة طرز - Haixing K150 وK210 وK280 وK350 - مصممة لسيناريوهات مختلفة. تحقق خلايا البطارية كثافة طاقة تبلغ 165 واط/كجم، وتدعم الشحن السريع بنسبة 100% في غضون 20-25 دقيقة، وتحافظ على أكثر من 8,000 دورة في وضع الشحن السريع، وتحقق دقة تقدير SOC بنسبة 2%.
2. اجتاز مشروع أنود الصوديوم الأيوني الذي يبلغ وزنه 130,000 ألف طن التابع لشركة SVOLT التسجيل التنظيمي.
3. وقعت شركة Zhongna Energy اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Maolüe Technology لإظهار أنظمة تخزين تعتمد على كبريتات الحديد والصوديوم بشكل مشترك في سيناريوهات مثل تخزين جانب الشبكة، وتوسيع الطاقة المؤقتة، وتنظيم تردد النظام، والنسخ الاحتياطي لمحطة القاعدة، مما يسرع تسويق أنظمة تخزين الطاقة القائمة على الصوديوم.
متتبع بيانات سلسلة صناعة تخزين الطاقة
في أبريل، أصدر تحالف تكنولوجيا صناعة تخزين الطاقة في تشونغ قوان تسون الكتاب الأبيض لعام 2025 بشأن صناعة تخزين الطاقة.
خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية الرابعة عشرة (14-2021)، شهد تخزين الطاقة الجديد في الصين معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 2024%. وبحلول عام 121، من المتوقع أن تتجاوز السعة المُركّبة حديثًا 2025 جيجاواط، مع توقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب لفترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة بأكملها 30%. ومع دخول الخطة الخمسية الخامسة عشرة، من المتوقع أن يتحول السوق من "مدفوع بالسياسات" إلى "مدفوع بالسوق".
وفي سيناريو متحفظ، من المتوقع أن تصل سعة تخزين الطاقة الجديدة التراكمية في الصين إلى 236.1 جيجاوات بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.2% من عام 2025 إلى عام 2030. وفي سيناريو مثالي، قد تصل السعة التراكمية إلى 291.2 جيجاوات بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.5% خلال نفس الفترة.
دوليا:
في الولايات المتحدة، أضاف تخزين الطاقة واسع النطاق 534 ميجاوات من السعة الجديدة المتصلة بالشبكة في فبراير، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 1,387%. وخلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025، بلغ إجمالي التركيبات 750 ميجاوات، بزيادة سنوية قدرها 258%. ووفقًا لبيانات التخطيط، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) زيادة سعة التخزين واسعة النطاق الجديدة إلى 19.7 جيجاوات لعام 2025 بأكمله، بزيادة سنوية قدرها 89%.
في أوروبا، تخزين على نطاق واسع يواصل قطاع التخزين المنزلي نموه القوي، بينما لا يزال الطلب عليه ضعيفًا. في فبراير، أضافت ألمانيا 401 ميجاوات/ساعة من سعة التخزين الجديدة، مع تغيرات شهرية/سنوية بنسبة +16%/-7%. وبلغت سعة التخزين في محطات توليد الطاقة الكهربائية 135 ميجاوات/ساعة، بزيادة قدرها +1674% على أساس شهري و+127% على أساس سنوي. ومع ذلك، لا تزال سعة التخزين المنزلي بطيئة، مع انخفاضات شهرية/سنوية بنسبة -20%/-30%.
أتطلع قدما، نظام بطارية تخزين الطاقة المنزلية من المتوقع أن يتعافى الطلب. من جهة، سيدعم استقرار أسعار الكهرباء استعادة الطلب؛ ومن جهة أخرى، أصدرت ألمانيا مسودة حزمة مالية تقترح تمويلًا بالديون بقيمة 500 مليار يورو لاستثمارات البنية التحتية، مثل النقل وشبكات الكهرباء. سيُخصص 100 مليار يورو من هذا المبلغ لصندوق المناخ والتحول لدعم التحول في مجال الطاقة وحماية المناخ.
متتبع بيانات صناعة تخزين الطاقة من النوع الجديد
بيانات سعة تخزين الطاقة المُركّبة في الصين: في السيناريو المُحافظ، من المتوقع أن تبلغ سعة تخزين الطاقة الجديدة المُركّبة في الصين 33.6 جيجاواط في عام 2025، بانخفاض سنوي قدره 23%. وفي السيناريو المُثالي، من المتوقع أن تبلغ سعة تخزين الطاقة الجديدة المُركّبة في الصين 47.4 جيجاواط في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 8%.
بيانات مناقصات تخزين الطاقة في الصين: وفقًا لملخص معلومات المناقصات لشبكة بولاريس لتخزين الطاقة، تبلغ سعة المناقصات لمشاريع أنظمة تخزين الطاقة المنزلية 2024 جيجاواط/ساعة في عام 115، بزيادة سنوية قدرها 39%. وفي مارس 2025، تبلغ سعة المناقصات لمشاريع أنظمة تخزين الطاقة المنزلية 10 جيجاواط/ساعة، بزيادة سنوية قدرها 41%. ويبلغ إجمالي سعة المناقصات لمشاريع أنظمة تخزين الطاقة المنزلية من عام 2025 حتى تاريخه 32 جيجاواط/ساعة، بزيادة سنوية قدرها 56%. متوسط سعر العرض الفائز: يبلغ متوسط سعر العرض الفائز لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية واسعة النطاق في أبريل 2025 0.57 يوان صيني/ساعة.
بيانات تصدير العاكسات الخارجية: وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، بلغت قيمة صادرات العاكسات المحلية في فبراير 2025 ما قيمته 450 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، وبلغ حجم الصادرات 2025 مليون وحدة في فبراير 2.297، بانخفاض قدره 25% على أساس سنوي. وبلغ متوسط سعر تصدير العاكسات في فبراير 197.7 دولار أمريكي للوحدة، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي و57% على أساس شهري.
تخزين الطاقة على نطاق واسع القدرة المركبة في الولايات المتحدة: في فبراير، أضافت الولايات المتحدة 534 ميجاوات من تخزين الطاقة واسع النطاق المتصل بالشبكة، بزيادة سنوية قدرها 1,387%. وبلغ إجمالي القدرة المركبة التراكمية في يناير وفبراير 2025 750 ميجاوات، بزيادة سنوية قدرها 258 ميجاوات. وتشير بيانات التخطيط إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن تبلغ القدرة المركبة لتخزين الطاقة واسع النطاق في الولايات المتحدة 19.7 جيجاوات في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 89%.
