من المتوقع تحقيق نمو مستدام على جانب الطلب، وتحسن في جانب العرض
جانب الطلب: استمرار نمو تركيبات الطاقة الكهروضوئية العالمية، لكن معدل النمو سوف يتباطأ
تحافظ منشآت الطاقة الكهروضوئية في الصين على نمو ثابت: منذ عام 2024، وبفضل التحسينات في قدرات تصنيع الطاقة الكهروضوئية في الصين، انخفضت أسعار المكونات عالميًا بدرجات متفاوتة. أصبحت المناطق المختلفة أكثر ميلاً لبناء محطات الطاقة الكهروضوئية بناءً على الطلب على الكهرباء وأهداف التحول الأخضر الخاصة بها. وفقًا لبيانات الإدارة الوطنية للطاقة، من يناير إلى أكتوبر 2024، وصلت منشآت الطاقة الكهروضوئية في الصين إلى 181.30 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 27.17٪. نتوقع أن تصل إجمالي سعة تركيب الطاقة الكهروضوئية في الصين إلى 260 جيجاوات في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 20٪، ومن المتوقع أن تصل سعة التركيب في عام 2025 إلى 300 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 15٪.
النمو المطرد في المنشآت المركزية والتوسع السريع في سعة الطاقة الكهروضوئية التجارية والصناعية: ظلت حصة المنشآت الكهروضوئية المركزية في الصين حوالي 50٪. منذ عام 2024، زادت حصة المنشآت الكهروضوئية في القطاعين التجاري والصناعي تدريجيًا إلى ما يقرب من 40٪. وفقًا لـ "تدابير تطوير وبناء توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة" (مسودة للتعليقات) التي أصدرتها الإدارة الوطنية للطاقة في 9 أكتوبر 2024، يجب أن تتبنى مشاريع الطاقة الكهروضوئية الموزعة التجارية والصناعية واسعة النطاق نموذج التوليد الذاتي والاستخدام الذاتي. يجب على كيان الاستثمار في المشروع ضمان استهلاك الكهرباء المولدة بالكامل من خلال تركيب أجهزة مضادة للتدفق العكسي. ومن المتوقع أن يزداد ندرة الأصول عالية الجودة في مشاريع الطاقة الكهروضوئية الموزعة بشكل أكبر.
ومن المتوقع أن يتباين حجم المنشآت الكهروضوئية في أوروبا والولايات المتحدة: فوفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن تضيف الولايات المتحدة حوالي 38.40 جيجاوات من المنشآت الكهروضوئية المركزية و5.80 جيجاوات من المنشآت الكهروضوئية الموزعة في عام 2024، بإجمالي قدرة مركبة تبلغ 44.20 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 64٪؛ وفي عام 2025، من المتوقع أن تضيف الولايات المتحدة حوالي 23.00 جيجاوات من المنشآت الكهروضوئية المركزية و6.90 جيجاوات من المنشآت الكهروضوئية الموزعة، بإجمالي قدرة مركبة تبلغ 29.90 جيجاوات، بانخفاض سنوي قدره 32٪. ووفقًا لرابطة صناعة الطاقة الكهروضوئية الأوروبية، من المتوقع أن تحقق أوروبا 63.90 جيجاوات من المنشآت الكهروضوئية في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 5٪؛ من المتوقع أن تحقق أوروبا في عام 2025 ما يصل إلى 71.80 جيجاوات من منشآت الطاقة الكهروضوئية، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%.
الجدوى الاقتصادية كمحرك أساسي لنمو تركيبات الطاقة الكهروضوئية، من المتوقع أن تشهد التركيبات العالمية زيادة مطردة: نظرًا لانخفاض أسعار الوحدات، أصبحت تكلفة توليد الطاقة الكهروضوئية تنافسية للغاية في جميع أنحاء العالم. وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، انخفض متوسط التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE) لمحطات الطاقة الكهروضوئية على نطاق المرافق عالميًا إلى 0.044 دولار / كيلووات ساعة في عام 2023، مع استمرار انخفاض التكاليف. ومع ذلك، نظرًا للاختلافات الإقليمية في سعة نظام الطاقة، واحتياجات استهلاك الطاقة، وسياسات الطاقة، والمخزون الحالي لمنشآت الطاقة المتجددة، فإن معدل نمو التركيبات الكهروضوئية يختلف عبر المناطق المختلفة. نتوقع أن تصل سعة تركيب الطاقة الكهروضوئية العالمية إلى 530 جيجاوات بحلول عام 2025، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 11٪ على أساس سنوي. وبالنظر إلى نسبة 1: 1.2 لمطابقة القدرة، فمن المتوقع أن يتجاوز الطلب على الوحدات 636 جيجاوات. ونحن نعتقد أن تركيبات الطاقة الكهروضوئية العالمية ستدخل مرحلة جديدة من النمو السريع نسبيا، مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 10% و20%.
جانب العرض: لا تزال الطاقة الفائضة الحالية مستمرة، ومن المتوقع تحسينها في عام 2025. سلسلة الصناعة الرئيسية لمواد السيليكون والبطاريات مليئة بطاقة الإنتاج، والتي يمكن أن تلبي 1000 جيجاوات من المنشآت الكهروضوئية، وهو ما يتجاوز بكثير الطلب الصناعي: وفقًا لبيانات من جمعية الطاقة الكهروضوئية الصينية، بحلول نهاية عام 2023، ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لبلدي من البولي سيليكون ورقائق السيليكون والبطاريات والوحدات النمطية 2.3 مليون طن و953.6 جيجاوات و929.9 جيجاوات و920 جيجاوات على التوالي. زادت قدرة إنتاج مواد السيليكون ورقائق السيليكون والوحدات النمطية في بلدي بنسبة 97.2٪ و46.6٪ و66.7٪ على أساس سنوي على التوالي. نظرًا لأن المواد الرئيسية للطاقة الكهروضوئية في بلدي ستظل لديها قدرة إنتاجية جديدة في عام 2024 وسيتم تعزيز بناء قدرة تصنيع الطاقة الكهروضوئية في الخارج، فسيتم زيادة حجم قدرة إنتاج الطاقة الكهروضوئية بشكل أكبر بحلول نهاية عام 2024. نعتقد أن القدرة الإنتاجية لسلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية ستتجاوز 1000 جيجاوات بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمكن أن يلبي الطلب على منشآت الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها أكثر من 1000 جيجاوات.
نمو LiFePO4 يستمر في التفوق على NCM Materials
الطلب على الليثيوم مدفوع بشكل أساسي بقطاع البطاريات. وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في عام 2023، شكلت البطاريات 87% من الطلب العالمي على الليثيوم. ومن بين هذه البطاريات، تستمر بطاريات LiFePO4 التقليدية، نظرًا لسلامتها العالية وفعاليتها من حيث التكلفة، في رؤية حصة متزايدة في بطاريات الطاقة للمركبات ذات الطاقة الجديدة وستحافظ على هيمنتها في بطاريات تخزين الطاقة. وفقًا لـ SMM، اعتبارًا من أكتوبر، بلغ إنتاج المواد الثلاثية 570,000 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 11%، بينما بلغ إنتاج LiFePO4 1.73 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 63%.
المركبات العاملة بالطاقة الجديدة: تباطؤ معدل النمو، والتركيز على حصة المركبات الهجينة القابلة للشحن وتطوير البطاريات ذات الحالة الصلبة
الحفاظ على معدل نمو مرتفع في الصين. في عامي 2021 و 2022، بلغ معدل نمو مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في بلدي 150٪ و 100٪ على التوالي. بعد أن شهدت نموًا سريعًا، ظل معدل النمو في العامين الماضيين عند 30-40٪. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ حجم مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في بلدي 8.32 مليون، بزيادة سنوية قدرها 32.5٪، منها حجم مبيعات المركبات الهجينة القابلة للشحن 3.33 مليون، وهو ما يمثل 40٪. يستمر الإعفاء المحلي من ضريبة الشراء، ولكن اعتبارًا من يونيو 2024، لن تتمتع الموديلات التي لا تفي بالمتطلبات الفنية ذات الصلة بسياسة الإعفاء من ضريبة الشراء. في الوقت نفسه، تتزايد سياسة القديم مقابل الجديد باستمرار. ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في بلدي إلى 12 مليونًا و15 مليونًا في عامي 2024 و2025، بزيادة سنوية قدرها 26% و25%، مع الحفاظ على معدل نمو مرتفع نسبيًا؛
تباطأت السوق الخارجية. في الولايات المتحدة، بسبب تراجع قانون خفض التضخم (IRA) بدءًا من عام 2024، لن تتمتع بعض الموديلات بإعانات بقيمة 7,500 دولار أمريكي أو 3,500 دولار أمريكي. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الولايات المتحدة 1.17 مليون، بزيادة سنوية قدرها 7.6٪، وبلغت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في أوروبا 1.99 مليون، بانخفاض سنوي قدره 6٪. بلغت المبيعات العالمية للمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة 11.52 مليون، بزيادة سنوية قدرها 22٪، وبلغ معدل النمو في نفس الفترة من العام الماضي 39٪. ومن المتوقع أن تصل المبيعات العالمية للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة في عامي 2024 و2025 إلى 16.6 مليون و19.2 مليون، بزيادة سنوية قدرها 21% و16% على التوالي، وهو ما يتوافق تقريبًا مع معدل النمو الخارجي البالغ 4% و3%.
تخزين الطاقة: استمرار النمو المرتفع والتركيز على تحديات تكامل شبكات الرياح والطاقة الشمسية
وفقًا لوكالة الطاقة الوطنية الصينية، ستبلغ السعة التراكمية المركبة لسوق تخزين طاقة الطاقة العالمية في عام 2023 289.2 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 22٪، منها السعة التراكمية المركبة لتخزين الطاقة الجديدة 91.3 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 100٪. ستزداد نسبة تخزين الطاقة الجديدة في عام 2023 من حوالي 6٪ قبل خمس سنوات. % زادت إلى 31.6٪. في عام 2023، ستبلغ السعة التراكمية المركبة لسوق تخزين طاقة الطاقة في الصين 86.5 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 45٪، منها السعة التراكمية المركبة لتخزين الطاقة الجديدة 34.5 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 164٪، وستزداد نسبة تخزين الطاقة الجديدة من حوالي 5٪ قبل خمس سنوات إلى 40٪.
الصين: لا تزال منشآت تخزين الطاقة الجديدة، وخاصة بطاريات الليثيوم أيون، تحافظ على نمو مرتفع. في عام 2024، سيكون معدل نمو سعة تخزين الطاقة المركبة أعلى بكثير من معدل نمو إنتاج خلايا تخزين الطاقة. اعتبارًا من أكتوبر، بلغ إنتاج خلايا تخزين الطاقة 244 جيجاوات، بزيادة تراكمية على أساس سنوي بنسبة 53٪. اعتبارًا من أغسطس، بلغت السعة المركبة حديثًا لتخزين الطاقة الجديدة 49 جيجاوات، بزيادة تراكمية على أساس سنوي بنسبة 106٪. ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي للسعة المركبة للطاقة الشمسية سينخفض بشكل كبير في عام 2024، مما قد يؤدي إلى إبطاء نمو سعة تخزين الطاقة المركبة. اعتبارًا من سبتمبر، نمت السعة المركبة للطاقة الشمسية بنسبة 48.3٪ على أساس سنوي، بانخفاض عن 55.2٪ في نهاية العام الماضي.
الولايات المتحدة: استمرار النمو المرتفع. في الوقت الحاضر، يهيمن تخزين الطاقة في الولايات المتحدة على تخزين الطاقة أمام العداد. وعلى الرغم من أن التأخير في توصيل الشبكة قد حد من معدل نموها، إلا أنها لا تزال تحافظ على معدل نمو مرتفع. والأسباب الرئيسية لتأخير توصيل الشبكة هي عملية توصيل الشبكة المرهقة والتكلفة العالية لتحويل الشبكة. في يوليو 2023، قامت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية (FERC) بإصلاح إجراءات توصيل الشبكة ذات الصلة وتبسيط عملية توصيل شبكة الطاقة المتجددة. اعتبارًا من سبتمبر من هذا العام، بلغت السعة المثبتة حديثًا لتخزين الطاقة في الولايات المتحدة 6,820 ميجاوات، بزيادة سنوية قدرها 55٪.
أوروبا: انخفض الطلب على مدخرات الأسر، وقد يتحول الجزء التدريجي تدريجيًا من مدخرات الأسر إلى مدخرات واسعة النطاق. وفقًا لـ "توقعات سوق تخزين الطاقة الأوروبية 2024-2028" التي أصدرتها مؤخرًا رابطة صناعة الطاقة الكهروضوئية الأوروبية، ستبلغ سعة تخزين الطاقة الأوروبية الجديدة المثبتة 17.2 جيجاوات ساعة في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 94٪، مع حصة سوقية لألمانيا وإيطاليا تبلغ 33٪ و 18٪ على التوالي. بلغ التخزين التدريجي للطاقة المنزلية، والتخزين الصناعي والتجاري، والتخزين على جانب الشبكة 12 جيجاوات ساعة، و 1.6 جيجاوات ساعة، و 3.6 جيجاوات ساعة على التوالي، وهو ما يمثل 70٪ و 9٪ و 21٪ على التوالي. ومن المتوقع أن تبلغ السعة المثبتة حديثًا 22.4 جيجاوات ساعة في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 62٪. تخزين الطاقة المنزلية, تخزين الطاقة الصناعية والتجاريةوتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة عبر الشبكة وتخزينها على جانب الشبكة 8.7 جيجاوات ساعة، و2.7 جيجاوات ساعة، و11 جيجاوات ساعة على التوالي، وهو ما يمثل 39% و12% على التوالي. % و49%.
