الطلب على بطاريات الليثيوم أيون يشهد انتعاشًا قويًا، وتوقعات الصناعة متفائلة
أدت حرب الأسعار بين شركات السيارات إلى أداء متفوق في الطلبات على النماذج الفعالة من حيث التكلفة. احتلت BYD Qin PLUS المرتبة الأولى في المبيعات في الأسبوع الماضي، بحوالي 12,000 وحدة. في 13 مارس، أصدر مجلس الدولة "خطة عمل لتعزيز تحديث المعدات واسعة النطاق وتداول السلع الاستهلاكية"، والتي تقترح تعزيز الاستهلاك المتدرج للسيارات والاستهلاك المحدث، وفي الوقت نفسه تنظيم وتنفيذ أنشطة الترويج لتداول السيارات الوطنية، ويتحسن الطلب الصناعي. قدم التكرار السريع للطاقة الجديدة والمنتجات الجديدة من قبل شركات السيارات المختلفة دعمًا قويًا لمبيعات السوق. تتوقع جمعية السيارات الصينية أن يبلغ حجم مبيعات المركبات الكهربائية في عام 2023 حوالي 9.4 مليون وحدة، +36.5٪ على أساس سنوي. ستصل المبيعات السنوية لمركبات الطاقة الجديدة في عام 2024 إلى 11.5 مليون وحدة، على أساس سنوي. +20.0٪.
ارتفاع مبيعات سيارة Xiaomi SU7، الطلب السنوي على بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد قد يتجاوز 7 جيجاوات ساعة
في 28 مارس، تم إطلاق أول سيارة كهربائية من Xiaomi، SU7، رسميًا. تم وضع السيارة الجديدة كسيارة سيدان عالية الأداء من الفئة C صديقة للبيئة ومتوفرة بثلاثة إصدارات، بسعر يتراوح من 215,900 إلى 299,900 يوان صيني. وفقًا لحساب WeChat الرسمي لشركة Xiaomi Auto، تجاوزت مبيعات Xiaomi SU7 10,000 في 4 دقائق، و20,000 في 7 دقائق، و50,000 في 27 دقيقة. تم بيع النسخة الأصلية المكونة من 5,000 وحدة في غضون 100 ثانية. تم تصميم المرحلة الأولى من مصنع Xiaomi Automobile Factory لتكون لها قدرة إنتاج سنوية تبلغ 150,000 مركبة. تم الانتهاء منه في يونيو 2023 وهو في مرحلة التجهيز. حدد لي جون هدف مبيعات 100,000 وحدة لشركة Xiaomi Auto في عام 2024.
شحنات بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة المنزلية تصل إلى 224.2 جيجاوات ساعة حول العالم، والشركات الصينية تمثل أكثر من 90%
في عام 2023، ستصل شحنات بطاريات تخزين الطاقة العالمية إلى 224.2 جيجاوات ساعة، بزيادة سنوية قدرها 40.7٪، منها شحنات بطاريات تخزين الطاقة للشركات الصينية ستبلغ 203.8 جيجاوات ساعة، وهو ما يمثل 90.9٪ من شحنات بطاريات تخزين الطاقة العالمية. ستصل شحنات بطاريات تخزين الطاقة العالمية إلى 1397.8 جيجاوات ساعة بحلول عام 2030. من المشهد التنافسي، لا يزال تخزين طاقة نظام الطاقة هو أكبر مجال للتطبيق. دفع الطلب المتزايد على تخزين الطاقة المنزلية في الخارج شحنات تخزين الطاقة المنزلية إلى النمو على أساس سنوي، في حين انخفض سوق تخزين طاقة الاتصالات على أساس سنوي.
سعة تخزين الطاقة المركبة وبيانات العطاءات في الصين
(1) بيانات سعة تخزين الطاقة المثبتة في الصين: في عام 2023، ستبلغ سعة تخزين الطاقة الجديدة المثبتة محليًا 21.5 جيجاوات/46.6 جيجاوات/ساعة، بزيادة 193%/194% على أساس سنوي؛ وفي الربع الواحد من الربع الرابع من عام 2023، ستبلغ السعة المثبتة حديثًا 4 جيجاوات/9.2 جيجاوات/ساعة، على التوالي. بزيادة 21.1%/119%؛ وستبلغ سعة تخزين الطاقة الجديدة المثبتة محليًا في عام 148 2022 جيجاوات/7.3 جيجاوات/ساعة، بزيادة 15.9%/200% على أساس سنوي. وبحلول نهاية عام 280، بلغت السعة المثبتة التراكمية لتخزين الطاقة الجديدة في الصين 2023 جيجاوات/34.5 جيجاوات/ساعة.
(2) بيانات عطاءات تخزين الطاقة في الصين: تبلغ سعة عطاءات مشاريع نظام تخزين الطاقة المحلية من بداية عام 2024 حتى الوقت الحاضر 3.24 جيجاوات ساعة، منها سعة عطاءات مشاريع نظام تخزين الطاقة المحلية في يناير 3.24 جيجاوات ساعة؛ تبلغ سعة عطاءات أنظمة تخزين الطاقة المحلية في عام 2023 82.8 جيجاوات ساعة، وفي عام 2022 تبلغ سعة عطاءات نظام تخزين الطاقة المحلية السنوية 22.7 جيجاوات ساعة.
(3) بيانات الفوز بعطاءات تخزين الطاقة في الصين: يبلغ إجمالي حجم العطاءات لأنظمة تخزين الطاقة المحلية في عام 2023 22.7 جيجاوات/65.7 جيجاوات/ساعة، بزيادة قدرها +257%/+383% على أساس سنوي؛ منها عطاءات فازت بها الربع الرابع بقيمة 4 جيجاوات/13.6 جيجاوات/ساعة.
أسعار خلايا بطاريات تخزين الطاقة في الصين، والمبيعات، وعروض أسعار أنظمة تخزين الطاقة
(1) سعر خلايا بطارية تخزين الطاقة Prismatic (100Ah) هذا الأسبوع مستقر عند 0.460RMB/Wh؛ كان السعر في بداية عام 2024 هو 0.460RMB/Wh، والسعر الحالي ثابت؛ انخفض سعر خلايا بطارية تخزين الطاقة Prismatic (280Ah) بمقدار 0.010RMB/Wh هذا الأسبوع، وهو 0.430 RMB/Wh؛ كان السعر في بداية عام 2024 هو 0.440RMB/Wh، والسعر الحالي انخفض بمقدار 0.010RMB/Wh.
(2) في ديسمبر 2023، بلغت مبيعات بطاريات تخزين الطاقة المحلية 18.0 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 13% على أساس شهري؛ منها 5.5 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 13% على أساس شهري. وفي عام 2023، سيبلغ الحجم التراكمي لمبيعات بطاريات تخزين الطاقة المحلية 113.4 جيجاوات ساعة، منها 25.2 جيجاوات ساعة حجم الصادرات.
(3) في يناير 2024، بلغ متوسط سعر العطاء لأنظمة تخزين الطاقة المحلية واسعة النطاق 0.94 يوان صيني/ساعة.
أسعار الكهرباء في أوروبا والولايات المتحدة
(1) الولايات المتحدة: من 8 يناير إلى 9 يناير 2024 (أحدث البيانات)، بلغ متوسط السعر المرجح للكهرباء في البورصات الرئيسية بين الولايات الأمريكية 62.6 دولارًا أمريكيًا / ميجاوات ساعة، بزيادة قدرها 11٪ عن الأسبوع السابق وزيادة بنسبة 35٪ عن بداية عام 2024.
(2) ألمانيا: اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، بلغ مؤشر أسعار الكهرباء في ألمانيا 4 يورو/ميغاواط/ساعة، بانخفاض 82.27% على أساس سنوي، وبانخفاض 57% على أساس شهري، وبانخفاض 9% عن بداية عام 29، وبانخفاض 2023% عن أعلى مستوى تاريخي في الربع الثالث من عام 78. في الربع الثالث من عام 2022، وصل مؤشر أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى أعلى مستوى تاريخي، ومنذ الربع الرابع من عام 3، استمرت أسعار الكهرباء في الانخفاض.
مؤشر أسعار اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة في أوروبا والولايات المتحدة
أوروبا: بلغ متوسط سعر اتفاقية شراء الطاقة المتجددة الأوروبية في الربع الثالث من عام 2023 حوالي 3 يورو/ميغاواط/ساعة، بزيادة قدرها +87% على أساس سنوي وبزيادة قدرها +17% على أساس شهري.
توليد الطاقة الكهروضوئية: بلغ متوسط سعر مشاريع اتفاقيات شراء الطاقة لتوليد الطاقة الكهروضوئية الأوروبية في الربع الثالث من عام 3 2023 يورو/ميغاواط/ساعة، بزيادة قدرها +74% على أساس سنوي وبزيادة قدرها +7% على أساس شهري؛
طاقة الرياح: بلغ متوسط سعر اتفاقيات شراء الطاقة لطاقة الرياح الأوروبية في الربع الثالث من عام 2023 3 يورو/ميغاواط/ساعة، بزيادة قدرها +100% على أساس سنوي وبزيادة قدرها +26% على أساس شهري. ويستمر الطلب الإسباني على طاقة الرياح في النمو، مما يعزز أسعار اتفاقيات شراء الطاقة لطاقة الرياح الأوروبية في الربع الثالث. وفي الوقت نفسه، أدت الصعوبات في الحصول على التراخيص ومعارضة المجتمع وارتفاع تكاليف التمويل إلى إطالة دورة تطوير طاقة الرياح الأوروبية ووضع ضغوط كبيرة على تكاليف التطوير.
أمريكا الشمالية: بلغ متوسط سعر عقود شراء الطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية في الربع الثالث من عام 2023 حوالي 3 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط/ساعة، بزيادة قدرها +54.4% على أساس سنوي وبزيادة قدرها +18% على أساس شهري. واستمر مؤشر أسعار عقود شراء الطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية في الارتفاع منذ الربع الأول من عام 2.
سعة تخزين الطاقة المركبة في الولايات المتحدة
بيانات سعة تخزين الطاقة المثبتة في الولايات المتحدة: 4.81 جيجاوات/15.06 جيجاوات/ساعة من السعة المثبتة الجديدة في سوق تخزين الطاقة في الولايات المتحدة في الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 1، +3%/+2023% على أساس سنوي؛ وفقًا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافات سعة تخزين الطاقة الجديدة في الولايات المتحدة من يناير إلى نوفمبر 29 تتجاوز السعة المثبتة 39 جيجاوات. من حيث السعة المثبتة التراكمية، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تبلغ السعة المثبتة التراكمية لسوق تخزين الطاقة في الولايات المتحدة 5.42 جيجاوات/2023 جيجاوات/ساعة.
سعة تخزين الطاقة المثبتة في الربع الثالث من عام 2023: في الربع الثالث من عام 3، كانت السعة المثبتة الجديدة لسوق تخزين الطاقة في الولايات المتحدة 2023 جيجاوات/3 جيجاوات في الساعة، بزيادة قدرها +2.35%/+7.32% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها +64%/+48% على أساس شهري. ومن بينها، في الربع الثالث من عام 40، كانت السعة المثبتة حديثًا لتخزين طاقة المرافق في الولايات المتحدة 31 جيجاوات/2023 جيجاوات في الساعة، بزيادة قدرها +3%/+2.16% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها +6.85%/+71% على أساس شهري؛ وكانت السعة المثبتة حديثًا لتخزين الطاقة المنزلية 52 جيجاوات/43 جيجاوات في الساعة، بزيادة قدرها +34% على أساس سنوي. 0.17%/-0.38%، بزيادة قدرها +71%/+4% على أساس شهري؛ بلغت سعة تخزين الطاقة الصناعية والتجارية المثبتة حديثًا 5 جيجاوات/21 جيجاوات/ساعة، بزيادة قدرها +0%/+0.03% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها +0.09%/-3% على أساس شهري.
توقعات بشأن سعة تخزين الطاقة المركبة في الولايات المتحدة
سعة تخزين الطاقة المثبتة على مستوى المرافق (فوق 1 ميجاوات) في الولايات المتحدة من يناير إلى نوفمبر 2023: في نوفمبر، بلغت سعة تخزين الطاقة المثبتة حديثًا فوق 1 ميجاوات في الولايات المتحدة 0.43 جيجاوات (كانت القيمة المتوقعة في الشهر الماضي 1.54 جيجاوات)، بزيادة قدرها +438% على أساس سنوي، وبنسبة +43% على أساس شهري. 138%؛ من يناير إلى نوفمبر 2023، كان لدى الولايات المتحدة 4.99 جيجاوات من سعة تخزين الطاقة المثبتة حديثًا بسعة 1 ميجاوات وما فوق، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي.
توقعات سعة تخزين الطاقة المركبة في 2023/2024: من ديسمبر 2023 إلى نهاية عام 2024، من المخطط حاليًا أن تصل السعة المركبة الجديدة لتخزين الطاقة التي تبلغ 1 ميجاوات وما فوق إلى 16.94 جيجاوات؛ منها، تبلغ سعة تخزين الطاقة المركبة المخطط لها في ديسمبر 2023 2.35 جيجاوات، أي من المتوقع أن تصل سعة تخزين الطاقة السنوية المركبة في عام 2023 إلى 7.35 جيجاوات (كان التوقع في الشهر الماضي 8.55 جيجاوات)، بزيادة قدرها +78٪ على أساس سنوي. تبلغ سعة تخزين الطاقة المركبة المخطط لها في عام 2024 14.59 جيجاوات (كان التوقع في الشهر الماضي: 14.91 جيجاوات)، بزيادة قدرها +99٪ على أساس سنوي. يتم تحديث بيانات التثبيت المخطط لها باستمرار.
حالة مخزون تخزين الطاقة المنزلية في أوروبا وتوقعات التركيب العالمي
في النصف الأول من عام 2023، زاد الطلب على سوق تخزين الطاقة المنزلية الأوروبية بنحو 1 جيجاوات ساعة. وقد استوعب الربع الثاني بشكل أساسي المخزون في نهاية عام 5.1 (2 جيجاوات ساعة)، ويبلغ المخزون المتبقي حوالي 2022 جيجاوات ساعة، وهو ما يعادل حوالي 5.2 أشهر من السعة المركبة في سوق تخزين الطاقة المنزلية الأوروبية. ووفقًا لتوقعات EESA، سيصل حجم سوق تخزين الطاقة المنزلية الأوروبية إلى 6.4 جيجاوات ساعة في عام 8، وسيصل تصفية المخزون في النصف الثاني من العام إلى حوالي 9.57 جيجاوات ساعة؛ وسيستمر تصفية المخزون حتى نهاية عام 2023، وستعود مستويات المخزون الأوروبية إلى نطاق معقول (حوالي 4.47 جيجاوات ساعة) بحلول نهاية عام 2023.
في عام 2023، من المتوقع أن تضيف الدول الكبرى في جميع أنحاء العالم أكثر من 12 جيجاوات ساعة من سعة التخزين المنزلية المثبتة؛ في عام 2022، ستضيف سوق تخزين الطاقة المنزلية العالمية 7.38 جيجاوات ساعة من السعة المثبتة حديثًا، والتي تمثل CR5 (ألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وأستراليا) منها 75.6٪. ومن بينها، ستحافظ السعة المثبتة الجديدة لتخزين الطاقة المنزلية في ألمانيا على نمو قوي في عام 2023، حيث تصل السعة المثبتة حديثًا إلى 3.51 جيجاوات ساعة في الأرباع الثلاثة الأولى، بزيادة قدرها 84٪ مقارنة بعام 2022 بأكمله. وفقًا لسرعة التثبيت الحالية في ألمانيا، من المتوقع إضافة سعة مثبتة جديدة في عام 2023. كانت السعة المثبتة حديثًا 4.34 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 136٪ على أساس سنوي.
سعة تخزين الطاقة المركبة في أوروبا
سعة تخزين الطاقة الأوروبية المركبة في النصف الأول من عام 2023: تبلغ سعة تخزين الطاقة الأوروبية المركبة 1 جيجاوات ساعة في النصف الأول من عام 7.3، منها سعة تخزين الطاقة المنزلية المركبة حوالي 2023 جيجاوات ساعة، ويبلغ إجمالي سعة تخزين الطاقة الكبيرة وتخزين الطاقة الصناعية والتجارية المركبة 1 جيجاوات ساعة. ومن المتوقع أن تبلغ سعة أوروبا المركبة 4.6 جيجاوات ساعة في عام 2.7. وستبلغ السعة المركبة 7.3 جيجاوات ساعة، منها سعة تخزين الطاقة المنزلية المركبة 2023 جيجاوات ساعة، ويبلغ إجمالي سعة تخزين الطاقة الكبيرة وتخزين الطاقة الصناعية والتجارية المركبة 17 جيجاوات ساعة.
سعة تخزين الطاقة الأوروبية المركبة في عام 2022: ستحقق أوروبا 4.5 جيجاوات من سعة تخزين الطاقة المركبة في عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 80.9٪، بما في ذلك ما يقرب من 2 جيجاوات من تخزين الطاقة على نطاق واسع وتخزين الطاقة الصناعية والتجارية، وحوالي 2.5 جيجاوات من تخزين الطاقة المنزلية؛ ومن بينها، سيكون لدى ألمانيا إجمالي 2.5 جيجاوات من سعة تخزين الطاقة في عام 2022. كانت السعة المركبة حوالي 1.5 جيجاوات، بزيادة سنوية قدرها 70.0٪، منها كانت سعة تخزين الطاقة المنزلية المركبة في ألمانيا 1.2 جيجاوات، وكانت سعة التخزين الكبيرة المركبة 0.2 جيجاوات، وكانت سعة تخزين الطاقة الصناعية والتجارية المركبة 0.1 جيجاوات. ألمانيا هي أكبر سوق لتخزين الطاقة في أوروبا. في عام 2022، ستشكل ألمانيا حوالي 34٪ من سعة تخزين الطاقة المركبة في أوروبا.
شبكة الشحن المحلية: الوضع الحالي والتطورات
(1) في ديسمبر 2023، تمت إضافة 100,000 عمود شحن عام جديد في الدولة، بزيادة قدرها +51% على أساس سنوي و-1% على أساس شهري؛ منها 54,000 عمود شحن تيار مستمر تمت إضافتها، بنسبة 54.1%، و-4.3% على أساس شهري. في عام 2023، سيتم إضافة 926,000 عمود شحن عام جديد في الدولة، بزيادة قدرها +43% على أساس سنوي؛ منها 442,000 عمود شحن تيار مستمر جديد تمت إضافتها، بزيادة قدرها +52% على أساس سنوي.
(2) اعتبارًا من ديسمبر 2023، بلغ عدد أعمدة الشحن العامة المحلية 2.726 مليون، منها 1.203 مليون عمود شحن تيار مستمر، وهو ما يمثل 44.1٪، و+1.8٪ على أساس سنوي و+0.3٪ على أساس شهري.
(3) في ديسمبر 2023، ستكون النسبة المتزايدة لركائز المركبات المحلية 3.6؛ وستكون النسبة المتزايدة لركائز المركبات العامة 11.9.
(4) في ديسمبر 2023، بلغ إجمالي طاقة أعمدة الشحن العامة على مستوى البلاد حوالي 82.56 مليون كيلووات، بزيادة قدرها 4.77 مليون كيلووات عن الشهر السابق؛ وبلغ معدل استخدام أعمدة الشحن حوالي 6.20٪، و+0.46٪ على أساس سنوي و-0.12٪ على أساس شهري.
(5) وفقًا لتوقعات تحالف الشحن الصيني، من المتوقع إضافة 1.084 مليون عمود شحن عام جديد في الصين في عام 2024، بزيادة قدرها +17% على أساس سنوي؛ ومن بينها 526,000 عمود شحن تيار مستمر، بزيادة قدرها +19% على أساس سنوي.
كومة الشحن في الخارج: الاتجاهات والتطورات
دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين: اعتبارًا من نهاية ديسمبر 27، بلغ عدد أعمدة الشحن العامة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 2023، بزيادة قدرها 27 عن نهاية الشهر السابق؛ منها 621,000 عمود تيار مستمر، بزيادة قدرها 17,000 عن نهاية الشهر السابق. وشكلت تايوان 77,300%، بزيادة قدرها 3,000% عن نهاية الشهر الماضي.
الولايات المتحدة: اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2023، بلغ عدد أعمدة الشحن العامة في الولايات المتحدة 160,000 ألفًا، بزيادة قدرها 2,000 عن نهاية الشهر السابق؛ منها عدد أعمدة التيار المستمر 38,000 ألفًا، بزيادة قدرها 1,000 عن نهاية الشهر السابق، وهو ما يمثل 23.4%، بزيادة قدرها 0.3% عن نهاية الشهر الماضي.
