المستخدمون النهائيون: انتشار مطرد للطاقة، وزخم نمو مرتفع في تخزين الطاقة مستمر
الصين: من المتوقع استمرار سياسات الدعم الاستهلاكي الفعّالة حتى عام 2025
الحجم الإجمالي: سياسة الدعم لها تأثير جيد، وتستمر المبيعات في الارتفاع.
في نوفمبر، بلغ حجم مبيعات سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالطاقة 1.268 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها 50.5% وشهرية قدرها 5.9%. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بلغت مبيعات التجزئة 9.594 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها 41.2%. وفي الفترة نفسها، بلغت مبيعات التجزئة 2024 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها 9.59%. وفي نوفمبر، بلغت صادرات سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالطاقة 41 ألف سيارة، بانخفاض سنوي قدره 80,000% وشهري قدره 7%. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 33، بلغت الصادرات 2024 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها 1.09%.
الهيكل: إن انتشار المركبات المتوسطة والمنخفضة المستوى كافٍ، ومن المتوقع أن تزيد نسبة المركبات الراقية بشكل أكبر.
من يناير إلى أكتوبر 2024، بلغ معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة التي تقل قيمتها عن 100,000 يوان صيني، وبين 100,000 و200,000 يوان صيني، 34.3% و39.2% على التوالي، مع زيادة سريعة في معدل الانتشار. ويشهد معدل انتشار الطرازات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 200,000 يوان صيني حاليًا مجالًا واسعًا للتحسين، ومن المتوقع أن يزداد أكثر في المستقبل مع زيادة حجم طرازات مثل هواوي وشاومي وتيسلا.
العرض: سيكون هناك احتياطيات كافية من النماذج الجديدة في الفترة 2024-2026، وسيستمر العرض عالي الجودة في الزيادة.
بناءً على إحصاءات أرقام تخطيط الطرازات المحددة التي أعلنتها شركات صناعة السيارات المختلفة، ستطرح شركات صناعة السيارات الصينية ما بين 380 و390 سيارة جديدة بين عامي 2024 و2030 (تشمل السيارات المستقلة/المشتركة، والعلامات التجارية الجديدة ذات المحركات القوية؛ وتشمل الطرازات الطرازات الجديدة/المُجددة). من بينها، سيتم إطلاق حوالي 330 سيارة جديدة بين عامي 2024 و2026، مع التركيز في الوقت نفسه على القيادة الذكية، والشحن السريع، وكثافة الطاقة العالية. بطاريات السيارات الكهربائية وسوف تتسارع وتيرة الإنتاج في الفترة من عام 25 إلى عام 26، كما ستستمر نسبة الإمدادات عالية الجودة في الارتفاع.
السياسة: مع زيادة الجانب الاستهلاكي، من المتوقع أن تستمر سياسة الدعم.
على المستوى الوطني، سيتم تحسين معيار الدعم لمركبات الطاقة الجديدة في عام 2024 وفقًا لسعر شراء السيارة، مع دعم بنسبة 10٪ من سعر الشراء للسيارات التي تقل عن 150,000 يوان، و8٪ للسيارات بين 150,000 و300,000 يوان، و6٪ للسيارات التي تزيد عن 300,000 يوان. في الوقت نفسه، ستستمر سياسة الإعفاء من ضريبة الشراء. من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، سيتم إعفاء شراء مركبات الطاقة الجديدة من ضريبة شراء المركبات، بحد أقصى للإعفاء يبلغ 30,000 يوان لكل مركبة. من 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، سيتم تخفيض الضريبة إلى النصف، مع عدم تجاوز الإعفاء الضريبي 15,000 يوان. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تغييرات في الدعم لاستبدال السيارات. ومن بين الإعانات الوطنية، يتم توفير إعانة قدرها 20,000 ألف يوان صيني لإلغاء سيارات الركاب التي تعمل بالوقود والتي تحمل معايير الانبعاثات الوطنية الثالثة أو أقل أو سيارات الركاب الجديدة ذات الطاقة المحددة وشراء سيارات الركاب الجديدة ذات الطاقة، ويتم توفير إعانة قدرها 15,000 ألف يوان صيني لشراء سيارات الركاب التي تعمل بالوقود بسعة 2.0 لتر أو أقل.
أوروبا: المبيعات مستقرة بشكل عام، ومن المتوقع أن تدعم انبعاثات الكربون النمو المطرد في عام 2025، كما ستزداد الإمدادات عالية الجودة في عام 2026.
بلغت مبيعات سيارات الركاب الأوروبية الجديدة العاملة بالطاقة 2024 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2.32، بانخفاض قدره 0.9% على أساس سنوي. ومن بينها، بلغت المبيعات في أكتوبر 238,000 وحدة، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي. وستواجه أوروبا ضغوطًا اقتصادية أكبر في عام 2024، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب في السوق عن المتوقع. وبالنظر إلى عام 2025، نعتقد أن سياسات انبعاثات الكربون في أوروبا لا تزال مقيدة، وستحافظ أوروبا على نمو مستقر في عام 2025.
الولايات المتحدة: من المتوقع أن ينتعش الاتجاه العام للمبيعات في عام 2024. ففي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بلغ حجم المبيعات في الولايات المتحدة 1.148 مليون مركبة، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي.
من بينها، بلغ حجم المبيعات في أكتوبر 2024 127,000 مركبة، بانخفاض قدره 3.1% على أساس سنوي. وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أنه مع زيادة مبيعات طرازات البيك أب مثل سايبرترك، وتوجهات جانب العرض، مثل تحرير القيادة الذاتية، من المتوقع أن يحافظ النمو الإجمالي على نموه.
الملخص العالمي: تواصل الصين والولايات المتحدة وأوروبا النمو. يظهر معدل انتشار المركبات العاملة بالطاقة الجديدة على مستوى العالم اتجاهًا تصاعديًا سريعًا بشكل عام، حيث يصل إلى 13% في عام 2022، و16% في عام 2023، ويتسارع في عام 2024، مع 15% في الربع الأول، و18% في الربع الثاني، و20.4% في الربع الثالث. من يناير إلى أكتوبر 2024، بلغ معدل انتشار المركبات العاملة بالطاقة الجديدة التراكمي في الصين 37.7%، وبلغت ألمانيا 17.7%، وبلغت النرويج 70.7%، والولايات المتحدة 9.5%، واليابان 2.9%.
تخزين الطاقة: السوق العالمية تظل قوية، مع استمرار النمو المرتفع في عام 2025
أوروبا والولايات المتحدة: نظام بطارية تخزين الطاقة المنزلية يحافظ على النمو، و نظام تخزين الطاقة الشمسية التجاري واسع النطاق تستحوذ على الطلب. نتوقع أنه بحلول عام ٢٠٢٥، ستتجاوز السعة المُركّبة لأنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق في أوروبا لأول مرة سعة أنظمة تخزين الطاقة المنزلية، لتصبح بذلك القوة الدافعة الرئيسية لنمو سوق تخزين الطاقة.
الأسواق الناشئة: مثل الشرق الأوسطوتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متزايداً في الطلب على نشر الطاقة المتجددة، ولكن الافتقار إلى البنية الأساسية أو شيخوخة الشبكات الكهربائية أعاق منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أدى تقاعد الطاقة التي تعمل بالفحم إلى انخفاض توليد الطاقة، مما يحفز بدوره الطلب على تخزين الطاقة.
نتوقع أن تصل المبيعات العالمية لمركبات الطاقة الجديدة إلى 21.01 مليون و23.63 مليون في عامي 2025 و2026، بمعدلات انتشار تبلغ 23.7% و26.2%. وإذا أضفنا إلى ذلك تخزين الطاقة والطلبات الأخرى، فإن إجمالي الطلب على مجموعة بطاريات ليثيوم أيون الشمسية في الفترة 2024-2026، ستبلغ الطاقة 1521 و1934 و2332 جيجاواط/ساعة، بزيادة سنوية قدرها 36% و27% و21% على التوالي. وفي عام 2025، ستبلغ الطاقة وتخزين الطاقة والاستهلاك 1198 و476 و261 جيجاواط/ساعة على التوالي.
تقنيات جديدة: بطاريات الحالة الصلبةمن المتوقع أن تحقق أنودات السيليكون وبطاريات الصوديوم والمجمعات المركبة التسويق التجاري
بطارية الصوديوم: من المتوقع أن تصل إلى التكافؤ في السنوات الثلاث المقبلة، وبعض سيناريوهات التطبيق أفضل من بطارية الليثيوم. تتمتع بطارية الصوديوم بمزايا التكلفة المنخفضة، والاستقرار الجيد في درجات الحرارة العالية والمنخفضة، والأداء الجيد للمعدل.
1) موارد الصوديوم وفيرة، وموزعة على نطاق واسع، ومنخفضة التكلفة، ولا تواجه أي عوائق في التطوير.
2) تتميز بطاريات أيون الصوديوم بمعدل أداء ممتاز وأداء في درجات الحرارة العالية والمنخفضة.
3) لا تشتعل بطاريات أيون الصوديوم أو تنفجر أثناء اختبارات السلامة، وتتمتع بأداء أمان جيد. ومن المتوقع أن تصل بطاريات الصوديوم وبطاريات الليثيوم إلى التكافؤ بحلول عام 2026.
سلسلة التوريد: عملية تصنيع بطاريات الصوديوم تشبه عملية تصنيع بطاريات الليثيوم. يتكون جوهرها من مواد خام تدريجية، والزيادات الهامشية الرئيسية هي الكربون الصلب والأقطاب الكهربائية الموجبة.
