Volgehoue groei aan die vraagkant, geoptimaliseerde aanbodkant verwag
Vraagkant: wêreldwye fotovoltaïese installasies hou aan om te groei, maar groeikoers sal verlangsaam
China se fotovoltaïese installasies handhaaf bestendige groei: sedert 2024, danksy verbeterings in China se fotovoltaïese vervaardigingsvermoëns, het die pryse van komponente wêreldwyd tot verskillende grade gedaal. Verskillende streke het meer geneig geraak om fotovoltaïese kragsentrales te bou gebaseer op hul eie elektrisiteitsvraag en groen transformasiedoelwitte. Volgens data van die Nasionale Energie-administrasie het China se fotovoltaïese installasies van Januarie tot Oktober 2024 181.30 GW bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 27.17%. Ons verwag dat die totale fotovoltaïese installasiekapasiteit in China 260 GW in 2024 sal bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 20%, en die installasiekapasiteit in 2025 sal na verwagting 300 GW bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 15% .
Bestendige groei in gesentraliseerde installasies en vinnige uitbreiding van kommersiële en industriële fotovoltaïese kapasiteit: die aandeel van gesentraliseerde fotovoltaïese installasies in China het ongeveer 50% gebly. Sedert 2024 het die aandeel van fotovoltaïese installasies in die kommersiële en industriële sektore geleidelik tot ongeveer 40% toegeneem. Volgens die "maatreëls vir die ontwikkeling en konstruksie van verspreide fotovoltaïese kragopwekking" (konsep vir kommentaar) wat op 9 Oktober 2024 deur die Nasionale Energie-administrasie vrygestel is, moet grootskaalse kommersiële en industriële verspreide fotovoltaïese projekte 'n self-opwekking en self aanneem. -gebruik model. Die projekbeleggingsentiteit moet verseker dat die opgewekte elektrisiteit geheel en al selfverbruik word deur die installering van anti-terugvloeitoestelle. Die skaarsheid aan bates van hoë gehalte in verspreide fotovoltaïese projekte sal na verwagting verder toeneem.
Die skaal van fotovoltaïese installasies in Europa en die Verenigde State sal na verwagting verskil: volgens OIA-data word verwag dat die Verenigde State ongeveer 38.40GW se gesentraliseerde fotovoltaïese installasies en 5.80GW van verspreide fotovoltaïese installasies in 2024 sal byvoeg, met 'n totale geïnstalleerde kapasiteit van 44.20GW, 'n jaar-tot-jaar toename van 64%; in 2025 sal die Verenigde State na verwagting ongeveer 23.00GW se gesentraliseerde fotovoltaïese installasies en 6.90GW van verspreide fotovoltaïese installasies byvoeg, met 'n totale geïnstalleerde kapasiteit van 29.90GW, 'n jaar-tot-jaar afname van 32%. Volgens die European Photovoltaic Industry Association sal Europa na verwagting 63.90GW se fotovoltaïese installasies in 2024 behaal, 'n jaar-tot-jaar-verhoging van 5%; in 2025 sal Europa na verwagting 71.80GW se fotovoltaïese installasies behaal, 'n jaar-tot-jaar-verhoging van 12%.
Ekonomiese lewensvatbaarheid as die kerndrywer van fotovoltaïese installasiegroei, globale installasies sal na verwagting bestendige toename sien: as gevolg van die daling in modulepryse, het die koste van fotovoltaïese kragopwekking wêreldwyd hoogs mededingend geword. Volgens IRENA-data het die gemiddelde gelykgemaakte koste van elektrisiteit (LCOE) vir fotovoltaïese kragsentrales wêreldwyd tot $0.044/kWh in 2023 gedaal, met koste wat steeds daal. As gevolg van streeksverskille in kragstelselkapasiteit, energieverbruikbehoeftes, energiebeleide en die bestaande voorraad van hernubare energie-installasies, verskil die groeikoers van fotovoltaïese installasies egter oor verskillende streke. Ons verwag dat wêreldwye fotovoltaïese installasiekapasiteit teen 530 2025 GW sal bereik, wat 'n jaar-tot-jaar-groei van 11% verteenwoordig. Met inagneming van 'n 1:1.2-verhouding vir kapasiteitspassing, word verwag dat modulevraag 636 GW sal oorskry. Ons glo globale fotovoltaïese installasies sal 'n nuwe fase van relatief vinnige groei betree, met 'n jaarlikse groeikoers van 10%-20%.
Aanbodkant: die bestaande oorkapasiteit duur voort, en dit sal na verwagting in 2025 geoptimaliseer word. Die hoofbedryfsketting van silikonmateriale en batterye is vol produksiekapasiteit, wat aan 1000GW se fotovoltaïese installasies kan voldoen, wat die industrie se aanvraag ver oortref: Volgens data van die China Photovoltaic Association, teen die einde van 2023, my land se jaarlikse produksievermoë van polisilicon, silikonwafels, batterye, en modules sal onderskeidelik 2.3 miljoen ton, 953.6GW, 929.9GW en 920GW wees. my land se silikonmateriaal, silikonwafels en moduleproduksievermoë het met onderskeidelik 97.2%, 46.6% en 66.7% op 'n jaargrondslag toegeneem. Aangesien my land se fotovoltaïese hoofmateriaal steeds nuwe produksiekapasiteit in 2024 sal hê en oorsese fotovoltaïese vervaardigingskapasiteit-konstruksie bevorder sal word, sal die skaal van fotovoltaïese produksievermoë verder verhoog word teen die einde van 2024. Ons glo dat die produksievermoë van die fotovoltaïese industrie ketting sal teen die einde van 1000 2024GW oorskry, wat aan die vraag na 1000+GW kan voldoen fotovoltaïese installasies.
LiFePO4-groei gaan voort om NCM-materiaal te oortref
Litiumvraag wat hoofsaaklik deur die batterysektor aangedryf word. Volgens die USGS het batterye in 2023 87% van die wêreldwye litiumvraag uitgemaak. Onder hierdie, tradisionele LiFePO4-batterye, as gevolg van hul hoër veiligheid en koste-effektiwiteit, sien steeds 'n toenemende aandeel in die kragbatterye vir nuwe energievoertuie en sal hul oorheersing in energiebergingsbatterye behou. Volgens SMM het die produksie van ternêre materiale vanaf Oktober 570,000 11 ton bereik, 'n jaar-tot-jaar-toename van 4%, terwyl LiFePO1.73-produksie 63 miljoen ton bereik het, 'n jaar-tot-jaar-toename van XNUMX%.
Nuwe energievoertuie: groeitempo vertraag, fokus op plug-in hibriede deel en vaste toestand battery ontwikkelings
Handhaaf 'n hoë groeikoers in China. In 2021 en 2022 het die verkoopsgroeikoers van nuwe energievoertuie in my land onderskeidelik 150% en 100% bereik. Nadat dit vinnige groei ervaar het, het die groeikoers die afgelope twee jaar op 30-40% gebly. Vanaf September 2024 het die verkoopsvolume van nuwe energievoertuie in my land 8.32 miljoen bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 32.5%, waarvan die verkoopsvolume van inprophibriedvoertuie 3.33 miljoen bereik het, wat 40% uitmaak. Die binnelandse vrystelling van koopbelasting duur voort, maar vanaf Junie 2024 sal modelle wat nie aan die relevante tegniese vereistes voldoen nie, nie meer die koopbelastingvrystellingsbeleid geniet nie. Terselfdertyd neem die oud-vir-nuut-beleid voortdurend toe. Daar word beraam dat die verkoopsvolume van nuwe energievoertuie in my land 12 miljoen en 15 miljoen in 2024 en 2025 sal bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 26% en 25%, wat steeds 'n relatief hoë groeikoers handhaaf;
Die oorsese mark het verlangsaam. In die Verenigde State, as gevolg van die afname van die Wet op Inflasievermindering (IRA) wat in 2024 begin, sal sommige modelle nie meer subsidies van VS$7,500 3,500 of US$2024 1.17 geniet nie. Vanaf September 7.6 het die verkope van nuwe energievoertuie in die Verenigde State 1.99 miljoen bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 6%, en die verkope van nuwe energievoertuie in Europa het 11.52 miljoen bereik, 'n jaar-tot-jaar afname van 22%. Die wêreldwye verkope van nuwe energievoertuie het 39 miljoen bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 2024%, en die groeikoers in dieselfde tydperk verlede jaar was 2025%. Daar word beraam dat die wêreldwye verkope van nuwe energievoertuie in 16.6 en 19.2 21 miljoen en 16 miljoen sal bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van onderskeidelik 4% en 3%, wat rofweg ooreenstem met die oorsese groeikoers van XNUMX% en XNUMX%.
Energieberging: Voortgesette hoë groei, fokus op wind- en sonkragnetwerkintegrasie-uitdagings
Volgens CNESA sal die kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit van die wêreldwye krag-energiebergingmark in 2023 289.2GW wees, 'n jaar-tot-jaar verhoging van 22%, waarvan die kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit van nuwe energieberging 91.3GW per jaar sal wees -op-jaar verhoging van 100%. Die proporsie nuwe energieberging in 2023 sal van sowat 6% vyf jaar gelede toeneem. % het tot 31.6% gestyg. In 2023 sal die kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit van China se krag-energiebergingmark 86.5 GW wees, 'n jaar-tot-jaar-verhoging van 45%, waarvan die kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit van nuwe energieberging 34.5 GW sal wees, 'n jaar-tot-jaar toename van 164%, en die proporsie nuwe energieberging sal van sowat 5% vyf jaar gelede tot 40% toeneem.
China: Nuwe energiebergingsinstallasies, hoofsaaklik litiumioonbatterye, handhaaf steeds hoë groei. In 2024 sal die groeikoers van geïnstalleerde kapasiteit vir energieberging aansienlik hoër wees as die groeikoers van energiebergingselproduksie. Vanaf Oktober het energiebergingselproduksie 244GW bereik, 'n kumulatiewe jaar-tot-jaar-toename van 53%. Vanaf Augustus het die nuut geïnstalleerde kapasiteit van nuwe energieberging 49GW bereik, 'n kumulatiewe jaar-tot-jaar toename van 106%. Die jaar-tot-jaar groeikoers van geïnstalleerde sonkragkapasiteit sal egter in 2024 aansienlik afneem, wat die groei van geïnstalleerde kapasiteit vir energieberging kan vertraag. Vanaf September het geïnstalleerde sonkragkapasiteit op 'n jaargrondslag met 48.3% gegroei, af van 55.2% aan die einde van verlede jaar.
Verenigde State: Voortgesette hoë groei. Op die oomblik word energieberging in die Verenigde State oorheers deur energieberging aan die voorkant van die meter. Alhoewel die vertraging in netwerkaansluiting sy groeikoers beperk het, handhaaf dit steeds 'n hoë groeikoers. Die hoofredes vir die vertraging van die netwerkaansluiting is die omslagtige netwerkverbindingsproses en die hoë koste van netwerktransformasie. In Julie 2023 het die Amerikaanse Federale Energieregulerende Kommissie (FERC) die relevante netwerkaansluitingsprosedures hervorm en die hernubare energienetwerkverbindingsproses vereenvoudig. Vanaf September vanjaar was die nuut geïnstalleerde kapasiteit van energieberging in die Verenigde State 6,820 55 MW, 'n jaar-tot-jaar toename van XNUMX%.
Europa: Die vraag na huishoudelike spaargeld het afgeneem, en die inkrementele gedeelte kan geleidelik van huishoudelike spaargeld na grootskaalse spaargeld verskuif. Volgens die "European Energy Storage Market Outlook 2024-2028" wat onlangs deur die European Photovoltaic Industry Association vrygestel is, sal die Europese energiebergingsmark nuut geïnstalleerde kapasiteit van 17.2GWh in 2023 hê, 'n jaarlikse toename van 94%, met markaandele van Duitsland en Italië is onderskeidelik 33% en 18%. Die inkrementele huishoudelike energieberging, industriële en kommersiële energieberging en roosterkantberging was onderskeidelik 12GWh, 1.6 GWh en 3.6 GWh, wat onderskeidelik 70%, 9% en 21% uitmaak. Daar word verwag dat nuut geïnstalleerde kapasiteit 22.4GWh in 2024 sal wees, 'n jaar-tot-jaar toename van 62%. Die inkrementele huishoudelike energieberging, industriële en kommersiële energieberging, en roosterkantberging is onderskeidelik 8.7 GWh, 2.7 GWh en 11 GWh, wat onderskeidelik 39% en 12% uitmaak. % en 49%.
