Energieberging: kapasiteit-bottelnek verlig, globale vraag sal na verwagting aanhou groei
Ons voorspel dat die geïnstalleerde kapasiteit van die wêreldwye energiebergingsmark 331.7 GWh teen 2025 sal bereik, en die markruimte vir nuwe geïnstalleerde kapasiteit sal 330.27 miljard yuan (voorheen 564.55 miljard yuan) bereik. Dit is hoofsaaklik as gevolg van die afname in die verkoopprys van energiebergingstelsels as gevolg van die daling in grondstofkoste. Onder hulle word verwag dat energieberging in China, die Verenigde State, Europa en ontluikende markte vinnige ontwikkeling sal bereik.
(1) China: Ons skat dat die nuut geïnstalleerde kapasiteit van huishoudelike energieberging voor die meter na verwagting 2025GWh sal bereik teen 113.4, en die geïnstalleerde kapasiteit van industriële en kommersiële energieberging agter die meter sal na verwagting 19.7GWh bereik. Beide groot toepassingsmarkte sal na verwagting vinnige ontwikkeling bereik.
(2) Europa: Ons skat dat Europa se nuwe geïnstalleerde kapasiteit van grootskaalse berging voor die tafel teen 2025 na verwagting 27.8GWh sal bereik, en huishoudelike berging en industriële en kommersiële energieberging agter die tafel sal na verwagting 26.9GWh bereik. Geaffekteer deur die vorige hoë voorraadophoping, sal die groeikoers van energieberging geïnstalleerde kapasiteit na die balansstaat in 2023 tot 'n sekere mate verminder word, maar die ontwikkeling van groot berging sal na verwagting versnel.
(3) Verenigde State: Ons skat dat die geïnstalleerde kapasiteit van grootskaalse berging in die Verenigde State teen 2025 na verwagting 67.8GWh sal bereik, en die geïnstalleerde kapasiteit van huishoudelike berging en industriële en kommersiële energieberging agter die tafel sal na verwagting bereik 10.5GWh. Daar word verwag dat Amerikaanse energiebergingsinstallasies vinnige groei sal behaal onder die agtergrond van IRA-beleidstimulus en die toename in die proporsie plaaslike nuwe energie-installasies.
(4) Ontluikende markte: Ons skat dat die geïnstalleerde kapasiteit van grootskaalse berging voor die meter, insluitend Australië, Midde-Ooste en Afrika, teen 2025 na verwagting 46.6GWh sal bereik, en die geïnstalleerde kapasiteit van die agter-die -meter energiebergingmark verteenwoordig deur Suid-Afrika, Suidoos-Asië en ander plekke sal na verwagting 19GWh bereik.
Globale vraag na energieberging sal na verwagting vinnige groei voortduur
Oorsig van 2023: Volgens Infolink Consulting-beramings sal die wêreldwye energieberging geïnstalleerde kapasiteit na verwagting 100 GWh in 2023 bereik, waarvan grootskaalse energieberging sowat 78 GWh is, en industriële, kommersiële en huishoudelike berging sowat 22 GWh is; die totale geïnstalleerde kapasiteit vir energieberging in 2022 is 44GWh, en die jaar-tot-jaar-voorspelling in 2023 Super +120%.
(1) China: Volgens Infolink-konsultasieberamings sal China se geïnstalleerde kapasiteit vir energieberging na verwagting 39GWh in 2023 bereik, +147% op 'n jaargrondslag. l Verenigde State: Volgens Infolink-konsultasieberamings word optimisties geraam dat die Verenigde State geïnstalleerde kapasiteit van 25.5 GWh in 2023 sal hê, +85% jaar-tot-jaar, wat laer is as markverwagtinge. Onder hulle is die geïnstalleerde kapasiteit in 2022 13.8 GWh, gebaseer op Wood Mackenzie-statistieke.
(2) Europa: Volgens Infolink-konsultasieramings sal die algehele geïnstalleerde kapasiteit in Europa na verwagting 17 GWh in 2023 bereik, waarvan huishoudelike besparings ongeveer 9 GWh uitmaak. Op hierdie stadium word die geïnstalleerde kapasiteit van groot bergingskapasiteit steeds deur die Verenigde Koninkryk en Ierland gelei, aangesien hierdie twee plekke relatief volledige markmeganismes het, terwyl Frankryk en Duitsland ook agtereenvolgens tenders van stapel gestuur het.
(3) Vraagverwagtinge in die nabye en mediumtermyn: Volgens BNEF-data word daar verwag dat die wêreld se nuwe geïnstalleerde kapasiteit vir energieberging 42GW/99 GWh in 2023, 110 GW/372 GWh in 2030, en die saamgestelde groeikoers sal wees van 2023 tot 2030 sal onderskeidelik 14.7%/20.8% wees. Onder hulle word verwag dat die geïnstalleerde kapasiteit in 2024 en 2025 onderskeidelik ongeveer 57 GW en 69 GW sal wees, +36% en +21% jaar-op-jaar.
Amerikaanse grootskaalse energiebergingsmark: Neutrale groeivoorspelling van 58% in 2024
Agentskapvoorspelling: Volgens Gaogong Lithium Information word die saamgestelde groeikoers van die geïnstalleerde kapasiteit van die Amerikaanse energiebergingsmark verwag as gevolg van die rigiede vraag na energieberging aan die voorkant van meter in die Verenigde State en die implementering van die IRA-beleid om 88.5% van 2023 tot 2025 te bereik.
Amerikaanse energiebergingverwagtinge: Volgens OIB-data en ons ontleding word daar verwag dat die nuwe operasievolume in 2023 6.1-7.3 GW sal wees, en die voorlopige voorspelling is 14.6 GW in 2024, met 'n beplande groeikoers van +99%; ons het 'n neutrale verwagting dat Amerikaanse energieberging in 2024 in werking gestel sal word. Die kapasiteit was 9.6 GW, +58% op 'n jaargrondslag.
OIE beplan 'n groeikoers van +99% in werking in 2024: Volgens data wat aan die einde van Desember deur die Amerikaanse amptelike agentskap EIA vrygestel is, word verwag dat die beplande nuwe bedryfsvolume van battery-energieberging van 1 MW en meer in 2023 sal 7.3 GW wees, en die beplande nuwe belegging in 2024 sal Die vervoervolume was 14.6 GW, +99% jaar-tot-jaar.
Dit kan 6.1GW wees wat in 2023 in werking gestel is: Weens ernstige vertragingsprobleme in OIB-beplanningsprojekte, skat ons verder die implementeringsituasie in 2023 gebaseer op OIB se Oktober-projekkonstruksievorderingsdata. Die werklike operasionele volume van Januarie tot September 2023 is 4.4 GW; die beplande operasionele volume van Oktober tot Desember is 4.2 GW, waarvan die konstruksievordering 50% van die projekskaal 1.7 GW oorskry. Dit word gebruik as die onderste limiet van die beraamde operasionele volume in 2023, wat ooreenstem met 2023. Die verwagte ingebruiknemingsvolume is 6.1 GW.
Neutrale groeikoers +58% in 2024: Volgens OIB se Oktober data sal daar 6.1 GW se projekte in die konstruksiefase in 2024 wees, 1.1 GW se projekte wat goedgekeur is maar nog nie begin het nie, waarvan 4.4 GW op goedkeuring wag, en 3.3 GW waarvan nie begin het nie. Daarbenewens is daar 2.4GW se projekte met minder as 50% konstruksievordering in 2023. Ons skat die ingebruiknemingsvolume in 2024 deur konserwatiewe, neutrale en optimistiese ramings. Die konserwatiewe skatting is dat die konstruksievordering in 2023 minder as 50% sal wees en die projekte wat in 2024 begin het met bouwerk sal altesaam 8.5GW, +40% jaar-op-jaar; die neutrale skatting sal die aantal goedgekeurde projekte verhoog, in totaal Dit is 9.6GW, +58% jaar-op-jaar; optimistiese ramings verhoog die aantal projekte wat op goedkeuring wag, in totaal 14.1 GW, +130% jaar-tot-jaar.
Verwagtinge vir grootskaalse energieberging in die Verenigde State: Volgens OIB-data en ons ontleding is die nuwe bedryfskapasiteit in 2023 6.1-7.3 GW, en die voorlopige voorspelling is 14.6 GW in 2024, met 'n beplande groeikoers van +99 %; Ons het 'n neutrale verwagting dat Amerikaanse energieberging in 2024 in werking gestel sal word. Die kapasiteit was 9.6 GW, +58% jaar-tot-jaar.
Streekverspreiding van energiebergingsontwikkeling: Die kumulatiewe werkingsvolume van batteryenergieberging van 1 MW en meer in die Verenigde State is 9.1 GW, waarvan die top 3 Kalifornië 4.9 GW, Texas 2.1 GW en Florida 0.5 GW is. Kalifornië is verantwoordelik vir 54.3%, aansienlik hoër as ander streke. . Die top twee beplande nuwe bedrywighede in 2023 is Kalifornië met 3.6 GW en Texas met 2.1 GW. Kalifornië se voorsprong het verswak. Die top twee beplande nuwe bedrywighede in 2024 is Texas met 7.6 GW en Kalifornië met 5.1 GW. Texas het Kalifornië verbygesteek. , wat die nasie lei. Daarbenewens het Nevada en Arizona ook 'n relatief sterk aanvraag begin toon, en die kragbedryf in hierdie gebiede het 'n vertikaal geïntegreerde monopoliestelsel.
Europese grootskaalse energiebergingmark: verwagte vraag sal die grootte van die Amerikaanse mark nader
Europese groot bergingsaanvraag: Vanaf 2023 tot 2026 sal Europa se nuwe geïnstalleerde kapasiteit vir energieberging onderskeidelik 6.4GW, 7.0GW, 8.4GW en 8.1GW wees, wat +43%, +9%, +20% en -4% is. jaar-tot-jaar, en die skaal is naby dié van die Verenigde State. . Ons verwag dat die vertraging in grootskaalse energieberging in die VK die basis in 2023 sal verminder en die vraag en groei in 2024 sal verhoog.
Streekverspreiding: Volgens LCP Delta-data sal Europa na raming 1.9 GW se battery-energieberging op roosterskaal in 2022 ontplooi, waarvan 85% in die Verenigde Koninkryk, Ierland, Duitsland en Frankryk versprei word. LCP Delta glo dat die VK, Duitsland, Griekeland, Ierland en Italië die vyf aantreklikste batterybergingsmarkte in Europa bly.
Britse vraag: Volgens die ESO-plan beoog die Verenigde Koninkryk om 'n kumulatiewe geïnstalleerde energiebergingskapasiteit van 12GW in 2026 te bereik, en die nuwe geïnstalleerde kapasiteit van 2023 tot 2026 sal onderskeidelik 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW en 2.4 GW wees . Aangesien die vordering van energiebergingskonstruksie in 2023 minder is as wat verwag is, sal Modo Energy se kumulatiewe skaal in 2023 3.6GW wees, met 'n bykomende 1.7GW, wat laer is as ESO se beplanningsverwagtinge. Daarom is daar ook 'n vertraging in vraagverwagtinge in die Verenigde Koninkryk, wat kan lei tot 'n vinnige groei in die vraag na energieberging in 2024.
Vraag in ander streke: Griekeland beplan om 6GW battery-energieberging teen 2030 te bereik; Italië het ook 'n vinnige reserweveiling en kapasiteitsveiling van stapel gestuur, wat na verwagting 'n GW-vlakmark sal vorm. Daarbenewens oorweeg Hongarye om ten minste 0.8GW/1.6GWh van nuwe energiebergingsprojekte deur die skema te installeer.
Huisenergieberging: Wêreldwye nuwe installasies sal na verwagting 13.3 GWh in 2024 bereik
Vraagontleding: Daar word verwag dat die nuwe geïnstalleerde kapasiteit van die wêreldwye huishoudelike energiebergingsmark 13.3GWh in 2023 sal bereik.
Europa: Kyk hoofsaaklik na Duitsland en Italië, die nuwe geïnstalleerde kapasiteit in die Europese huishoudelike mark sal in 9.57 2024GWh bereik, en die nuwe huishoudelike energiebergingsmark in Europa sal 71% van die wêreld uitmaak.
Noord-Amerika: Kyk hoofsaaklik na die Verenigde State. Daar word verwag dat die aantal huishoudelike energieberging in die Verenigde State in 1.4 met 2024GWh sal toeneem.
APEC-streek: Kyk hoofsaaklik na Australië en Japan. Daar word verwag dat Australiese huishoudelike energieberging 0.7GWh in 2023 sal byvoeg, en Japan sal 0.85GWh byvoeg.
Ander streke: Suid-Afrika, die Midde-Ooste en Suidoos-Asië het almal 'n sekere mate van groei in die huishoudelike energiebergingsmark gesien. Veral in Suid-Afrika het die verskepings van mikro-omskakelaar en 3kWh huishoudelike stoorprodukte vinnig gegroei. Noord-Afrika en die Midde-Ooste het 'n vinnige vraag na die vervanging van dieselkragopwekking gesien. Tesame met geopolitieke faktore het energieberging en rugsteunkrag geleidelik 'n noodsaaklikheid geword. Vanaf 2023H1 het die geïnstalleerde kapasiteit van die huishoudelike energiebergingsmark in die Midde-Ooste en Noord-Afrika met ongeveer 0.03GWh toegeneem, en sal na verwagting 0.07GWh deur die jaar bereik.
Europese huisenergieberging: nuwe installasies in Europa sal na verwagting 9.57 GWh in 2024 bereik
Europa: Duitsland sal na verwagting die belangrikste groeipool in Europa wees, met geïnstalleerde kapasiteit wat 4.5GW in 2023 bereik, +140% jaar-tot-jaar.
Duitsland: Die Duitse huishoudelike energiebergingsmark is lank reeds die grootste marksegment in Europa. Volgens EESA was die totale geïnstalleerde kapasiteit in 2023H1 2.41GWh. Die derde kwartaal was die buiteseisoen vir die Duitse mark, met 'n kwartaal-tot-kwartaal afname van 4.7%. Die kumulatiewe geïnstalleerde kapasiteit van Januarie tot September 2023 was 3.51GWh, wat teen die einde van die jaar 4.5GWh bereik het.
Italië: Met die vermindering van huishoudelike energiebergingmarksubsidies het die Italiaanse energiebergingsmark in die tweede kwartaal gekrimp. Die opknappingsverhouding van Italië se bestaande huisvoorraad is egter voltooi op 16.5%, wat naby die land se teiken van 19% in 2030 is. Die daaropvolgende markaanvraag sal voortduur As dit verswak, sal dit moeilik wees om die groeikoers in 2022 te handhaaf .
Ander Europese lande: Danksy die ontwikkeling van die mark vir elektriese voertuie, die huishoudelike fotovoltaïese mark en die verdere popularisering van slim meters, het die nuwe geïnstalleerde kapasiteit van die Britse huishoudelike energiebergingsmark in 2023H1 die totaal in 2022 met 0.28GWh oorskry, en bereik 0.38GWh, en sal na verwagting in 2024 bygevoeg word. Die skaal sal 0.62GWh bereik. Oostenryk se H1 nuwe geïnstalleerde kapasiteit sal effens laer wees as dié van die VK, maar dié van Spanje oorskry en 0.3GWh bereik; terselfdertyd sal Switserland en die Benelux-streek na verwagting 0.32GWh byvoeg.
Amerikaanse huisenergieberging: Nuwe installasies in die VSA sal na verwagting 1.4 GWh in 2024 bereik
Verenigde State: Volgens EESA-data word verwag dat die geïnstalleerde kapasiteit van huishoudelike berging in die Verenigde State in 1.4 met 2023GWh sal toeneem.
Amerikaanse huishoudelike stoor geïnstalleerde kapasiteit: Volgens Wood Mackenzie data, vanaf Januarie tot Junie 2023, het die kumulatiewe nuwe huishoudelike stoor geïnstalleerde kapasiteit in die Verenigde State 293.2MW/769.4MVh bereik, -1.9%/+8.5% jaar-op-jaar. Sedert 2022Q4 het Amerikaanse huishoudelike bergingstelselversendings maand-tot-maand afgeneem, hoofsaaklik beperk deur die hoë rentekoerse vir energiebergingstelselfinansiering. Wat beleid betref, het die agterstand van sonenergieprojekte wat nie geskik is vir berging onder die ou NEM 2.0-beleid in Kalifornië nie, asook die daling in elektrisiteitspryse in die sentrale Verenigde State daartoe gelei dat inwoners die installering van huishoudelike berging vertraag het. stelsels. EESA voorspel dat onder Kalifornië se nuwe NEM3.0-beleid, die vraag na sonenergie en ondersteunende energieberging geleidelik sal verbeter teen die einde van 2023, wat na verwagting die voorraadprobleem wat deur ooraanbod veroorsaak word, effens sal verlig.
Amerikaanse huishoudelike stoor geïnstalleerde kapasiteit voorspelling: Amerikaanse huishoudelike stoor geïnstalleerde kapasiteit sal na verwagting in 1.4 met 2024GWh toeneem. Boonop glo Wood Mackenzie dat die jaar-tot-jaar afname in nuwe huishoudelike energieberging geïnstalleerde kapasiteit in 2023Q2 nie die sterk groeineiging in die toekoms. Met inagneming van onlangse toewysingskoersneigings en installasievertragings in Kalifornië, word verwag dat jaarlikse installasies in 2027 3.5 keer dié in 2023 sal wees, met totale installasies wat binne vyf jaar 8.0GW bereik.
Amerikaanse kommersiële en industriële energieberging: sal na verwagting 0.2 GW in 2024 byvoeg, 3 GW vanaf 2023 tot 2027
Verenigde State: In 2023H1 het die nuut geïnstalleerde industriële en kommersiële energiebergingskapasiteit in die Verenigde State 101.6MW/310.3MWh bereik. Daar word verwag dat die nuut geïnstalleerde kapasiteit 0.2GW in 2024 en 0.98GW in 2025 sal wees.
Huidige status van industriële en kommersiële energieberging in die Verenigde State: In 2023H1 het die kumulatiewe aantal nuwe industriële en kommersiële bergingsinstallasies in die Verenigde State 101.6MW/310.3MWh bereik, +14.3%/+53.7% jaar-op-jaar. Volgens die agentskap se voorspelling sal daaropvolgende voorsieningskettinguitdagings en die gebrek aan relevante beleide in verskeie state 'n impak hê op industriële en kommersiële bergingsinstallasies.
VSA industriële en kommersiële energieberging voorspelling: Aangesien industriële en kommersiële bergingsinstallasies laer as verwagte toestande in 2020 en 2022 ervaar het, is die vyfjaar kumulatiewe installasievoorspelling vir Amerikaanse industriële en kommersiële berging vanaf 2023 tot 2027 ook met 28% verminder, vanaf 4.1GW afgegradeer na 3.0GW. Volgens Wood Mackenzie se ramings sal die Verenigde State in 0.2 sowat 2024 GW se industriële en kommersiële energiebergingskapasiteit byvoeg, en sowat 0.98 GW in 2025.
Europese kommersiële en industriële energieberging: sal na verwagting 0.62 GW in 2024 byvoeg
Installasiestatus: Die nuut geïnstalleerde kapasiteit van industriële en kommersiële energieberging in 2023 sal 0.50GWh wees, wat 6% van die totale nuut geïnstalleerde energiebergingskapasiteit uitmaak.
Installasievoorspelling: Daar word verwag dat die nuut geïnstalleerde kapasiteit van industriële en kommersiële energieberging in 2024 0.62GWh sal wees, waarvan Duitsland en die Verenigde Koninkryk die hoofmarkte vir industriële en kommersiële energieberging is.
Kommersiële en industriële energieberging in Asië, Afrika en Latyns-Amerika: Rugsteunkrag met hoë verbruiksure kan 126 GW vervang
Vervangbare skaal: Klein dieselopwekkers met hoë benuttingsure is die prioriteit vir industriële en kommersiële berging in Asië, Afrika en Latyns-Amerika. Daar word beraam dat die voorraadgrootte van die dieselgenerator ongeveer 126GW is; gevolg deur klein stoomopwekkers, veral dié met groter eenheidsgroottes. ; Medium- en groot dieselopwekkers in lae- en middelinkomstelande het ook die potensiaal om hulle te vervang, met 'n bestaande dieselopwekkervoorraad van 170GW.
In 2016 het die gemiddelde jaarlikse gebruiksure van bestaande klein dieselenjins 400 uur oorskry, en dié van klein petrolenjins was byna 400 uur. Ons skat gebaseer op die IFC-grafiek dat die geïnstalleerde kapasiteit van klein stoomopwekkers, klein dieselopwekkers, medium dieselopwekkers en groot dieselopwekkers onderskeidelik 42GW, 126GW, 41GW en 227GW is. Die ooreenstemmende kragopwekkingskapasiteite is 16TWh, 53TWh, 10TWh en 53TWh, en die ooreenstemmende jaarlikse benuttingsure Die getalle is 378h, 421h, 249h, 231h. Aangesien hoe hoër die jaarlikse benuttingsure, hoe beter is die ekonomie van verspreide energieberging, verwag ons dat die vervanging van bestaande klein dieselopwekkers in die nabye tot mediumtermyn die fokus sal wees. Tweedens is die jaarlikse benuttingsure van klein stoomopwekkers ook hoog. Ons verwag dat groter enkelskaalse stoomopwekkers met beter verbruikskrag ook substitusiepotensiaal het.
Medium en groot dieselopwekkers in lae- en middelinkomstelande het die potensiaal om hulle te vervang, met 'n skaal van ongeveer 170GW. Die skaal van rugsteunkrag in Midde-Oosterse lande is ongeveer 100GW, hoofsaaklik grootskaalse dieselopwekkers, met jaarlikse kragopwekkingsvermoë van slegs 10TWh en jaarlikse benuttingsure van ongeveer 100h. As groot dieselopwekkers in Midde-Oosterse lande uitgesluit word, is die gebruiksure van medium- en groot dieselopwekkers in lae- en middelinkomstelande sowat 314 uur, wat goeie vervangingspotensiaal het.
